Cosan contrata BofA, JPMorgan e Citi para IPO nos EUA da Moove, dizem fontes
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Fábrica de lubrificantes (Foto: Bloomberg) " data-medium-file="https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2024/06/413040901.jpg?fit=300%2C200&quality=70&strip=all" data-large-file="https://www.infomoney.com.br/wp-content/uploads/2024/06/413040901.jpg?fit=1280%2C853&quality=70&strip=all">
A Cosan (CSAN3) está trabalhando com bancos para realizar uma potencial oferta pública inicial de ações nos EUA de sua subsidiária produtora e distribuidora de lubrificantes Moove, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi são os bancos envolvidos na transação, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública. A listagem poderá ocorrer já no segundo semestre do ano, dependendo das condições do mercado, disseram.
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A Moove produz, vende e distribui lubrificantes e graxas para indústrias como automotiva e agrícola. A empresa aponta ser uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos na América do Sul, Europa e Estados Unidos.
A Cosan possui cerca de 70% da Moove, enquanto o fundo CVC Capital Partners tem uma participação de 30%, adquirida há cerca de seis anos por R$ 562 milhões – avaliando a Moove em aproximadamente US$ 487 milhões na época. A CVC pretende vender pelo menos parte de sua participação, disseram as fontes.
O objetivo da transação é uma venda de ações que avalie a Moove em mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), disseram as fontes. O lucro da Moove com essa medida ajustada foi de R$ 329 milhões de reais (US$ 60 milhões) no primeiro trimestre, de acordo com dados trimestrais da Cosan.
Moove, Cosan, CVC, BofA, Citi e JPMorgan não quiseram comentar.
A Cosan é controlada por Rubens Ometto, bilionário brasileiro que transformou os canaviais de sua família em uma das maiores empresas de biocombustíveis do mundo. O seu conglomerado inclui uma joint venture com a Shell e a maior operadora ferroviária independente do país.
© 2024 Bloomberg L.P.
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