Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta com otimismo no exterior e PETR4

O momento em que o Federal Reserve terá que considerar a possibilidade de reduzir sua taxa de juros pode estar chegando, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta quinta-feira. “Agora parece que o equilíbrio dos riscos para inflação e desemprego mudou. Pode estar chegando o momento em que um ajuste para uma política moderadamente restritiva pode ser apropriado”, disse Musalem durante um evento em Louisville, no Estado de Kentucky.

Investidores em Wall Street se animaram com os dados do varejo, que aumentaram 1% em julho, superando em muito a estimativa da Dow Jones, que previa um aumento de 0,3%. Também os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram durante a semana, ajudando a nublar uma possível recessão no horizonte. “Hoje não trouxe grandes obstáculos”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor-gerente de negociação e investimentos da E-Trade do Morgan Stanley. “Mais dados como esses poderiam aliviar as preocupações de que a economia esteja se inclinando para a recessão e aliviar a pressão sobre o Fed para reduzir as taxas de forma mais agressiva do que gostaria”.

• Dow Jones: +1,03%
• S&P 500: +0,96%
• Nasdaq: +1,17%

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios, aos 133,6 mil pontos, acompanhando o otimismo externo, após dados de inflação moderados dos Estados Unidos na véspera consolidarem as expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima reunião, impulsionando o apetite por ativos de maior risco. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e companhias de educação. Operam mistos os grandes bancos, as frigoríficas, petroleiras juniores e telecom. Recuam as ações de Vale (VALE3), companhias aéreas, siderúrgicas e construtoras. O dólar comercial sobe 0,11%, a R$ 5,47, e os juros futuros (DIs) avançam. A sessão ainda é marcada por dados de outras grandes economias, como a produção industrial da China, que veio abaixo da expectativa de analistas, e números para o PIB de Japão e Reino Unido. No cenário nacional, o foco estará no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparece a eventos no Paraná e concede entrevista a uma emissora de rádio local, enquanto a agenda de dados macroeconômicos e balanços corporativos fica esvaziada. Em Wall Street, após novos dados econômicos, os índices ampliaram os ganhos. O Dow Jones Futuro opera com alta de 1,02%, S&P500 sobe 0,95% e Nasdaq Futuro avança 1,20%. (Felipe Alves)

Em junho, houve alta de 0,3% (revisada de 0,6%). Na base anual, houve queda de 0,20%, ante alta de 1,58% em junho.

Presidente concede neste momento entrevista à rádio T, do Paraná.

Segundo o Morgan Stanley, a Cosan (CSAN3) reportou uma dívida líquida ligeiramente menor e um índice de cobertura de juros mais saudável no nível da holding, graças ao robusto fluxo de dividendos das empresas operacionais no trimestre. “Gostaríamos de ver mais movimentos (e sustentáveis) nessa direção para nos tornarmos mais construtivos”, dizem os analistas, que mantêm a classificação equal-weight, com preço-alvo de R$ 19. “A Cosan é uma empresa sofisticada, com uma equipe de gestão forte e financeiramente experiente. Ao longo dos ciclos, provou ser um alocador de capital qualificado. No entanto, também enfrentou períodos de preocupações no mercado, especialmente durante as diversas etapas de reestruturação da estrutura da holding”.

Na base anual, houve alta de 2,66%, acima dos 2,04% de junho, em relação a junho de 2023 (revisado de mais 2,00%). O núcleo das vendas no varejo nos EUA em julho subiu 0,4%, acima do 0,1% esperados, mas abaixo do 0,5% de junho.

A Raízen fechou um acordo com a biorrefinaria holandesa Vertoro para desenvolver novos usos para a lignina, um resíduo da produção de etanol de segunda geração (E2G), como a sua conversão em biocombustíveis avançados, produtos químicos e materiais, disseram as empresas à Reuters. A parceria prevê a validação da tecnologia para aumentar o valor agregado do resíduo na planta de demonstração da Vertoro na Holanda e tem como objetivo garantir contratos de compra garantida da lignina visando a futura instalação de uma unidade de produção em escala comercial que será integrada às plantas de E2G da Raízen. “Nos próximos dois anos, a gente quer validar a planta de demonstração e ter contratos de venda dessa lignina para abrir esse mercado, e aí viabilizar nossa primeira planta aqui no Brasil”, disse à Reuters Mateus Lopes, diretor de Transição Energética da Raízen. (Reuters)

A leitura da semana anterior apontou 234 mil (revisada de 233 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 236,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 241,00 mil (revisada de 240,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,864 milhão, abaixo dos 1,871 milhão da semana anterior (revisados de 1,875 milhão).

A Azzas 2154 divulgou nesta quinta-feira previsões para a companhia em primeira fase da operacionalização e consolidação das sinergias envolvendo a fusão da Arezzo&Co com o Grupo Soma. O grupo de varejo de moda estimou uma receita bruta incremental de 54 milhões de reais até o final de 2024, enquanto para 2025 essa soma salta para 358 milhões, crescendo a 767 milhões em 2026 e a 1,093 bilhão de reais em 2027. Para o canal digital Hering, a receita bruta projetada em 2024 alcana 400 milhões de reais, considerando o montante já apurado no exercício e o projetado até o final do ano. A Azzas também estimou despesa de 146 milhões de reais neste ano com a junção dos negócios Arezzo&Co e do Grupo Soma. A companhia divulgou prognóstico sobre conversões de lojas próprias e franquias Hering e aberturas de megalojas, afirmando que espera terminar 2024 co 24 lojas próprias, 31 franquias e 55 megalojas. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá manter o atual nível de juros no país na próxima reunião. Com o atual patamar de 10,50% a/a, o mercado projeta que na reunião de setembro haverá nova manutenção do atual patamar. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica manutenção fechou a 47 – ou seja, o mercado aponta 47% de chance deste cenário ocorrer.

Os papéis subiram até 12% após movimento da empresa do megainvestidor.

A Petrobras disse nesta quinta-feira que está iniciando a reativação da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, no Paraná, com previsão de investimentos de R$ 870 milhões. A unidade está hibernada desde 2020 e teve sua reabertura aprovada em junho deste ano. A previsão é de que a produção comece no segundo semestre de 2025, afirmou a estatal. Em comunicado, a Petrobras destacou ainda que os estudos que antecederam a decisão de retorno das atividades da fábrica “comprovaram a viabilidade técnica e econômica do investimento”. Atualmente, a fábrica está em processo de contratação de serviços e aquisição de materiais, com previsão de conteúdo local superior a 85%. Após finalizada essa etapa, será realizada a mobilização dos contratos de serviços e manutenção dos equipamentos para o início das atividades. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 38 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 233 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -7% ou -R$ 0,25)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (ontem: -4% ou -R$ 0,12)

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional rejeitou na noite de quarta-feira uma medida provisória editada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que abre crédito extraordinário de 1,3 bilhão de reais para o Poder Judiciário e para o Conselho Nacional do Ministério Público. A rejeição vem após decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de suspender a execução de emendas parlamentares no Orçamento. De acordo com a Agência Câmara Notícias, o relator da MP, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), negou que a decisão tenha sido uma retaliação à iniciativa de Dino. “Não trata de nenhuma afronta, trata sim da independência do Poder Legislativo como determina a nossa Constituição”, disse o parlamentar. (Reuters)

A rede de varejo responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil, Americanas, teve prejuízo líquido de 1,4 bilhão de reais no primeiro semestre deste ano, redução ante o desempenho também negativo de 3,2 bilhões registrado um ano antes. A companhia também anunciou em fato relevante no final da noite de quarta-feira que decidiu cancelar previsões de desempenho publicadas no final do ano passado, citando como motivo apenas a necessidade da empresa de “reavaliar a expectativa de desempenho futuro em razão da divulgação dos resultados”. Nas projeções, divulgadas em novembro passado, a Americanas estimava ter um lucro operacional medido pelo Ebtida maior que 2,2 bilhões de reais em 2025, com uma dívida bruta de entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de reais e alavancagem abaixo de 0,75 vez. A Americanas terminou a primeira metade do ano com Ebitda positivo em 1,3 bilhão de reais, revertendo resultado negativo de 1,185 bilhão de um ano antes. (Reuters)

A coalizão de oposição da Venezuela ainda está pressionando pelo reconhecimento do que diz ser sua vitória retumbante na eleição presidencial do mês passado, mas suas opções estão diminuindo à medida que a atenção internacional é atraída para outros lugares, disseram analistas e fontes da oposição. As autoridades eleitorais declararam que o presidente Nicolás Maduro ganhou um terceiro mandato na disputa de 28 de julho, enquanto as contagens coletadas pela oposição mostram uma vitória para o candidato da oposição Edmundo González. Reclamando de fraude eleitoral de Maduro, manifestantes saíram às ruas. Os protestos, classificados pelo governo como violência fascista, mataram 23 pessoas e levaram a cerca de 2.400 prisões. Esse é um cenário familiar para a Venezuela, onde protestos, sanções e a declaração de uma presidência interina liderada pela oposição, reconhecida por países ocidentais, não conseguiram destituir Maduro nos últimos anos. Com os líderes militares prometendo apoiá-lo, os caminhos da oposição parecem limitados. (Reuters)

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, está aberto a um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em setembro, disse ele ao Financial Times em uma entrevista publicada nesta quinta-feira, acrescentando que o banco central dos EUA não pode “se dar ao luxo de se atrasar” para afrouxar a política monetária. “Estou aberto a que algo aconteça em termos de mudanças antes do quarto trimestre”, disse Bostic ao jornal. Os comentários de Bostic são um avanço em relação a suas declarações no início desta semana, quando ele disse que gostaria de ver “um pouco mais de dados” antes de estar pronto para apoiar a redução dos juros. Os preços ao consumidor dos EUA subiram de forma moderada em julho e o aumento da inflação na base anual desacelerou para menos de 3% pela primeira vez em quase três anos e meio, abrindo mais a porta para que o Fed corte os juros no próximo mês. (Reuters)

Frigorífico também aprovou o cancelamento de 26 milhões de ações ordinárias mantidas em tesouraria.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (15).

Caio Megale, economista-chefe da XP, que comanda neste momento o Morning call da XP, disse que diminuiu olhar de dados da inflação nos Estados Unidos porque eles têm rodado perto da meta. Hoje, segundo o economista, o olhar está mais na atividade econômica. “O humor do mercado mexe mais com dados de atividade do que dados de inflação”, disse.

Os preços futuros do minério de ferro estenderam as quedas para a quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, atingindo o nível mais baixo em mais de 14 meses, à medida que dados persistentemente fracos de imóveis na China exacerbaram o pessimismo sobre as perspectivas da demanda. O contrato atingiu seu menor valor desde 26 de maio de 2023, a 691 iuanes por tonelada, no início da sessão. O minério de ferro de referência de setembro SZZFU4 na Bolsa de Cingapura caiu 2,81%, para 93,5 dólares a tonelada, o menor valor desde novembro de 2022. O investimento no setor imobiliário na China caiu 10,2% nos primeiros sete meses em relação ao ano anterior, depois de retrair 10,1% em janeiro-junho. O lançamento de novas construções medido pela área útil caiu 23,2% no ano, após uma queda de 23,7% no primeiro semestre do ano, segundo dados oficiais. O mercado imobiliário continua sendo o maior consumidor de aço da China, apesar da queda da participação do setor em meio à prolongada crise desde 2021. “Acreditamos que os preços do minério terão mais espaço para queda em termos de valuation, já que já romperam o nível de suporte de 100 dólares a tonelada”, disseram analistas da Shengda Futures em uma nota. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice quinta-feira (15).

Aumento PIB ficou acima da previsão mediana do mercado, de alta de 2,1%, e seguiu-se a uma contração revisada para cima de 2,3% no primeiro trimestre, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira.

A economia do Japão cresceu 3,1% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, em um ritmo mais rápido do que o esperado, recuperando-se de uma queda no início do ano e registrando um forte aumento no consumo, o que apoia o argumento para outro aumento da taxa de juros no curto prazo. O Banco do Japão já havia previsto que uma sólida recuperação econômica ajudaria a inflação a atingir de forma sustentável sua meta de 2% e justificaria um novo aumento nos juros, depois de tê-los elevado no mês passado em sua busca contínua para abandonar os anos de estímulo monetário maciço. O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) ficou acima da previsão mediana do mercado de alta de 2,1% e seguiu-se a uma contração revisada para cima de 2,3% no primeiro trimestre, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira. A leitura ainda mostrou um crescimento de 0,8% em relação ao trimestre anterior, superando a expansão de 0,5% esperada pelos economistas em pesquisa da Reuters. (Reuters)

Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 1,4 bilhão na primeira semestre de 2024.

Investidores exibiam maior otimismo nesta quinta-feira, após dados de inflação moderados dos Estados Unidos na véspera consolidarem as expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve em sua reunião de setembro, impulsionando o apetite por ativos de maior risco. Pela manhã, as atenções se voltarão para uma nova bateria de dados econômicos da maior economia do planeta, com destaque para os números de vendas no varejo em julho e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego da semana encerrada em 10 de agosto, ambos a serem divulgados às 9h30. A sessão ainda é marcada por dados de outras grandes economias, como a produção industrial da China, que veio abaixo da expectativa de analistas, e números para o PIB de Japão e Reino Unido. Também seguem no radar o desempenho dos preços de commodities, à medida que pioram as perspectivas econômicas para a economia da China, maior importador de matéria-prima do planeta, e crescem as tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Ucrânia. (Reuters)

Pagamento do provento será realizado até 30 de abril de 2025.

A Câmara dos Deputados adiou a votação dos destaques do 2º PLP (Projeto de Lei Complementar) de regulamentação da reforma tributária até que haja uma solução para o impasse sobre a suspensão das emendas parlamentares.

Indústrias chinesas produziram 5,1% mais em julho em relação ao mesmo mês do ano passado, ante projeções de alta de 5,2%; varejo cresceu 2,7%, acima dos 2,0% de junho, e superaram estimativas.

Os preços do petróleo sobem com esperanças de cortes nas taxas de juros dos EUA impulsionando demanda por combustível, embora preocupações persistentes sobre a demanda global mais lenta limitem os ganhos. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho pela quarta sessão consecutiva, atingindo seu menor nível em mais de 14 meses, uma vez que dados imobiliários persistentemente fracos no principal consumidor, a China, exacerbaram o pessimismo sobre as perspectivas de demanda. Já o minério de ferro de referência SZZFU4 para setembro na Bolsa de Cingapura caiu 2,81%, para US$ 93,5 a tonelada, o menor preço desde novembro de 2022.

• Petróleo WTI, +0,69%, a US$ 77,51 o barril
• Petróleo Brent, +0,71%, a US$ 80,33 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,09%, a 703,50 iuanes, o equivalente a US$ 98,34

O Itaú BBA relata encontro com executivos da Ânima (ANIM3) e, segundo o banco, eles mencionaram que a agenda da nova gestão é fortalecer as marcas da Ânima e trabalhar em um portfólio de produtos mais descentralizado, explorando os aspectos regionais em cada local onde a empresa atua.

Os mercados europeus operam em alta, com os investidores repercutindo dados de inflação mais fracos do que o esperado nos Estados Unidos e no Reino Unido. A inflação do Reino Unido subiu para 2,2% em julho, ficando um pouco abaixo das expectativas, mas voltando a ficar acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Os dados do produto interno bruto (PIB) do Reino Unido, por sua vez, mostraram que a economia cresceu 0,6% no segundo trimestre, em linha com as expectativas.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,04%
• DAX (Alemanha): +0,23%
• CAC 40 (França): -0,09%
• FTSE MIB (Itália): +1,00%
• STOXX 600: +0,10%

Os mercados asiáticos fecharam com ganhos depois que os dados do PIB do Japão superaram as expectativas do mercado na comparação trimestral, subindo 0,8%, em comparação às previsões de um aumento de 0,5% de economistas consultados pela Reuters. As vendas no varejo da China cresceram 2,7% ano a ano, superando as expectativas de um crescimento de 2,6% de economistas pesquisados ​​pela Reuters. A produção industrial, por outro lado, cresceu 5,1% em comparação com as previsões de 5,2%. A taxa de desemprego subiu ligeiramente para 5,2% de 5% em junho.

• Shanghai SE (China), +0,94%
• Nikkei (Japão): +0,78%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,88%
• ASX 200 (Austrália): +0,19%

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta manhã de quinta-feira (15), após ganhos da véspera, quando dados de inflação ao consumidor em linha com esperado — juntamente com inflação ao produtor divulgada na terça-feira, que subiu menos do que o esperado — tranquilizaram os investidores de que um pouso suave da economia americana está de volta à mesa. Além dos dados do mercado de trabalho e do varejo, Alberto Musalem e Patrick Harker, do Fed, falam nesta quinta. No campo corporativo, a Cisco Systems saltou mais de 5% após anunciar resultados e receitas acima do esperado no quarto trimestre fiscal e cortes em sua força de trabalho.

• Dow Jones Futuro: +0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,04%
• Nasdaq Futuro: +0,08%

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta manhã de quinta-feira (15), após ganhos da véspera, quando dados de inflação ao consumidor em linha com esperado — juntamente com inflação ao produtor divulgada na terça-feira que subiu menos do que o esperado — tranquilizaram os investidores de que um pouso suave da economia americana está de volta à mesa. O mercado agora está avaliando se os dados apontam para um corte da taxa de juros de 25 ou 50 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed) em setembro. A precificação de mercado sugere uma probabilidade de 58,5% do primeiro e uma probabilidade de 41,5% do último, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Esta quinta-feira traz dados sobre pedidos de auxílio-desemprego e vendas no varejo, enquanto os lucros do Walmart devem fornecer insights sobre o estado do consumidor americano.

Investidores em Wall Street repercutiram os dados do relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) em julho, que veio dentro das expectativas de mercado, mas parece ter causado certa decepção, diante da ansiedade por destravar as taxas de juros nos EUA. “Pode não ter sido tão legal quanto o PPI de ontem, mas agora a principal questão é se o Fed cortará as taxas em 25 ou 50 pontos-base no próximo mês”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor-gerente de negociação e investimento do E-Trade do Morgan Stanley. “Se grande parte dos dados das próximas cinco semanas mostrar uma desaceleração da economia, o Fed pode ser mais agressivo nos cortes”.

O dólar encerrou sequência de seis quedas seguida diante do real e sobe. O movimento é similar ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY alta curta de 0,04%, após a divulgação do índice de preços ao consumidor de julho nos EUA.

• Venda: R$ 5,469
• Compra: R$ 5,468
• Mínima: R$ 5,429
• Máxima: R$ 5,487

• Máxima: 132.777,18
• Mínima: 132.112,23
• Diferença para a abertura: +919,69 pontos
• Volume: R$ 63,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,38%
• Terça-feira (13): +0,96%
• Quarta-feira (14): +0,69%
• Semana: +2,03%
• Agosto: +4,15%
• 3T24: +7,44%
• 2024: -0,63%

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