Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta e volta aos 127 mil pontos com VALE3 e PETR4

A indústria de veículos do Brasil teve em março crescimento de produção e licenciamentos ante fevereiro, mas as exportações mostraram forte queda ante o mesmo período do ano passado, informou a associação de montadoras instaladas no país, Anfavea, nesta segunda-feira. A produção cresceu 3,2% ante fevereiro, a 195,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, tendo o melhor desempenho desde novembro, “se ajustando à crescente demanda do mercado”, afirmou a entidade em apresentação à imprensa. A entidade afirmou que a produção de caminhões em março foi a mais alta em 12 meses, aproximando o segmento de seu “patamar normal de mercado”. A produção de ônibus subiu 61,6% impulsionada por ano eleitoral e programas federais como Caminho da Escola.

O Itaú BBA prevê expansão da margem bruta no 1T24. O banco tem recomendação outperform para a Lojas Renner (LREN3), com preço-alvo de R$ 20/ação.

O Ibovespa abre o dia em alta, com +0,33%, aos 127.208,80 pontos. As atenções estão voltadas para a discussão dentro do governo se a Petrobras (PETR4) deveria distribuir dividendos extraordinários e para rumores sobre a troca de comando da estatal. Considerando que a União é o maior acionista da empresa, o dividendo adicional ajudaria o Tesouro Nacional a se aproximar da meta fiscal neste ano, reduzindo a probabilidade de cortes de despesas à frente – ou a possibilidade de alteração da meta fiscal. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, siderúrgicas e as frigoríficas. As ações de Petrobras (PETR4) agora opera em leve queda. Operam mistas as empresas de papel/celulose, construtoras, companhias aéreas, de educação, de telecom, petroleiras juniores e varejistas. O dólar comercial oscila perto dos R$ 5,06, e os juros futuros (DIs) oscilam por toda a curva.  Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, enquanto Wall Street aguarda a divulgação de dados de inflação e da ata do FOMC para reavaliar a probabilidade de cortes nas taxas de juros americanas este ano. (Felipe Alves)

O Itaú BBA prevê que a margem bruta provavelmente caiu no grupo Soma (SOMA3), especialmente devido ao aumento dos encargos de Pis/Cofins. O banco tem recomendação outperform para a controladora da marca Hering, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Ações da petroleira enfrentam turbulência por conta do destino do CEO da empresa.

O Itaú BBA estima crescimento consolidado nas mesmas lojas de 13%, impulsionado mais pelos volumes do que pelos preços. O banco tem preço-alvo de R$ 10/ação para a C&A (CEAB3), com recomendação market perform.

“Por isso, acreditamos que trajetório de queda de juros, respeitando autonomia do Banco Central, possa continuar”, afirmou.

“Dividendos são relevantes para o esforço fiscal, a equipe econômica não nega. Mas isso deve ocorrer com diálogo, se fizer sentido para a empresa e o governo interessa sim que dividendos sejam distribuídos conforme a regra do jogo”, afirmou.

Mas a margem bruta deverá ser estável em relação ao ano anterior, relata o Itaú BBA, que tem recomendação outperform para o Carrefour (CRFB3), com preço-alvo de R$ 15,50/ação.

“É importante reforçar que nosso projeto para estabilizar a dívida vai se manter em curso, não haverá novidade”, afirmou.

Segundo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, a primeira é a agenda de responsabilidade fiscal, que a longo prazo será sustentada pela reforma tributária. A segunda é a responsabilidade social, que precisa ser endereçada com uma nova forma de se olhar para o Brasil. “Essas coisas se complementam, sabendo que nosso projeto tem responsabilidade social, a responsabilidade fiscal não é vazia”, afirma.

O Itaú BBA afirma que isso se deve principalmente pela implementação do plano de conversão de loja e um aumento no número de tráfego nas lojas. O banco tem recomendação outperform para o Assai (ASAI3), com preço-alvo de R$ 16,60/ação

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 171 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 104 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -14%, ou -R$ 0,54 (sexta: -12% ou -R$ 0,48)
• Gasolina A (média nacional): -19%, ou -R$ 0,66 (sexta: -19% ou -R$ 0,65)

O Ibov falhou em retomar a média de 21 dias se mantendo na região de congestão entre 125.800 e 129.630. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, o sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 129.630 projetando de 131.600 a 134.300. Abaixo dos 125.800 favorecerá quedas na direção dos suportes nos 123.500 ou 120.500.

Segundo comunicado, a decisão “é baseada em suposta inobservância de requisitos do Estatuto Social da Companhia na indicação do Conselheiro. A Petrobras buscará a reforma da referida decisão por meio do recurso cabível”.

O Itaú BBA afirma ainda esperar melhora da margem bruta da Arezzo (ARZZ3) no 1T24, mas também desaceleração combinada com um cenário ainda desafiador (embora melhorando sequencialmente) nas operações dos EUA. O banco tem recomendação outperform para a Arezzo, com preço-alvo de R$ 100/ação.

Jamie Dimon, presidente-executivo do JPMorgan Chase, saudou a liderança e o poder econômico dos Estados Unidos em uma carta anual aos acionistas nesta segunda-feira que invoca “liberdade e justiça para todos”. Dimon, que dirige o maior banco dos EUA, ressaltou a importância do poderio militar do país – e seu apoio à Ucrânia – juntamente com sua força econômica, na carta que é amplamente lida por investidores. As recomendações de políticas públicas foram responsáveis por cerca de um quarto do documento, uma parcela maior do que no ano passado. “Até mesmo os Estados Unidos, a nação mais próspera do planeta, com seus vastos recursos, precisa concentrar seus recursos nas tarefas complexas e difíceis que estão por vir”, escreveu o presidente do JPMorgan. (Reuters)

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse durante um simpósio nesta segunda-feira com especialistas econômicos e empresários que a China tornará as políticas macroeconômicas mais consistentes e prestará atenção à implementação precisa das políticas, informou a mídia estatal. “Devemos deixar claro que o ambiente externo atual está cada vez mais complicado, sombrio e incerto. Os problemas existentes na operação econômica precisam ser resolvidos com esforços”, disse a mídia estatal, citando Li. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que havia uma expectativa melhor do mercado no 1T24 com relação a Ambev (ABEV3). O banco afirma que o desempenho atual das ações pode ser parcialmente explicado pelos investidores revisando expectativas para baixo quanto à receita por volume do segmento Cerveja Brasil e para volumes na América do Sul. O BBA tem recomendação neutra para Ambev, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O IRB Brasil(RE) anunciou nesta segunda-feira que fará resgate antecipado da totalidade das debêntures de terceira emissão que tiveram distribuição iniciada em junho do ano passado, segundo comunicações da empresa. A companhia afirmou que vai resgatar 100 mil debêntures, o total da emissão da primeira série da operação que previa duas séries e tinha um valor total de 250 milhões de reais.

A Petroreconcavo disse nesta segunda-feira que assinou contratos com a Seacrest para a perfuração de poços terrestres localizados nos Polos Norte Capixaba e Cricaré com a sonda de perfuração PR-21. A companhia disse que a contratação, com prazo de seis meses a contar da data de assinatura, representa uma oportunidade de otimização da ocupação de sua frota de sondas e serviços e um movimento estratégico para criar um ecossistema de cooperação e parcerias com outros operadores do onshore brasileiro.

O Itaú BBA relata que vê o segmento de shoppings como alternativa “interessante” de posicionamento defensivo. Contudo, as oportunidades dependem mais do momento e dos pontos de entrada do que do fluxo positivo de notícias ou das tendências estruturais, afirma o banco. O BBA vê a Multiplan (MULT3) como “uma boa porta de entrada”. O banco tem preço-alvo de R$ 32/ação para a administradora de shopping.

Na agenda, destaque para indicadores industriais e encontros de Lula e Haddad.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou a China nesta segunda-feira de que Washington não aceitará que novos setores industriais sejam dizimados pelas importações chinesas, ao encerrar quatro dias de reuniões para pressionar Pequim a controlar o excesso de capacidade industrial. Yellen disse em uma coletiva de imprensa que o presidente dos EUA, Joe Biden, não permitirá que se repita o “choque da China” do início dos anos 2000, quando uma enxurrada de importações chinesas destruiu cerca de 2 milhões de empregos na indústria norte-americana. No entanto, ela não ameaçou novas tarifas ou outras ações comerciais caso Pequim continue com seu apoio estatal maciço a indústrias de veículos elétricos, baterias, painéis solares e outros produtos de energia verde. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que a elevação se deve aos resultados apresentados no 4T23 pela administrado de shopping Allos (ALOS3).

Os preços do petróleo bruto nos EUA alcançaram na semana passada os níveis mais altos deste ano, mas a fraqueza do mercado de gás natural, custos mais altos e o foco no retorno aos acionistas em detrimento da nova produção estão impedindo que as perfuradoras de xisto aumentem muito a produção no maior produtor mundial de petróleo e gás. O benchmark global do petróleo Brent LCOc1 na semana passada foi negociado acima de 91 dólares por barril, enquanto nos EUA, os futuros do West Texas Intermediate (WTI) CLc1 superaram 86 dólares por barril, o maior valor desde outubro. O/R Os ganhos de preço refletem os riscos de fornecimento decorrentes de ataques à infraestrutura petrolífera russa e ao transporte marítimo global, bem como os cortes de produção em andamento pela Opep+. No início de abril, o Bank of America aumentou sua perspectiva de preços do Brent e do WTI para 2024 para 86 dólares e 81 dólares por barril, respectivamente, e disse que ambos provavelmente atingiriam um pico em torno de 95 dólares por barril neste verão. Até o momento, esses preços mais altos não foram suficientes para motivar os perfuradores dos EUA a aumentar a produção, disseram os operadores e executivos de empresas de serviços, pois muitos estão enfrentando um declínio acentuado no valor do gás produzido juntamente com o petróleo. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (08).

O Banco do Brasil (BBAS3) informou que, após aprovação do Banco Central, suas ações passarão por um desdobramento (split) no dia 15, e começarão a ser negociadas refletindo esse novo valor no dia 16. O desdobramento será na proporção de 2 para 1.

O Itaú BBA afirma que a elevação se deve aos resultados apresentados no 4T23 pelo Iguatemi (IGTI11).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (08).

Duas linhas de crédito foram renegociadas e tiveram juros reduzidos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no domingo (7) a inclusão de Elon Musk, dono do X, como investigado no inquérito que apura ações nas redes para disseminar informações falsas e discurso de ódio. A decisão também ordena a instauração de um inquérito para apurar a possível atuação de Musk nos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retoma nesta segunda-feira (8) o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR). O início está previsto para as 14h.

A Gol (GOLL4) registrou prejuízo líquido de R$ 160 milhões e receitas de R$ 1,38 bilhão no mês de fevereiro. Os números são referentes ao relatório operacional mensal da companhia, exigido durante seu processo de recuperação judicial nos EUA (Chapter 11).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, às 18h. Inicialmente, a expectativa era que os dois se reunissem no domingo (7) à noite, no Palácio da Alvorada, para tratar da situação da Petrobras. A crise na estatal escalou na semana passada. Segundo auxiliares de Lula, ele considera substituir Jean Paul Prates na presidência da estatal e nomear, em seu lugar, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Nesse desenho, o diretor de Planejamento do BNDES, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, assumiria o banco de fomento.

Índice Sentix subiu pelo sexto mês consecutivo em abril, chegando a -5,9 pontos; indicador de expectativas voltou ao campo positivo (+5,0) pela primeira vez desde o início do conflito na Ucrânia.

Os preços do petróleo operam com baixa, à medida que as tensões no Oriente Médio diminuíram depois que Israel retirou mais soldados do sul de Gaza e se comprometeu com novas negociações sobre um potencial cessar-fogo. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte, devido à demanda especulativa que pode aumentar na segunda maior economia do mundo. Os futuros saltaram mais de 6%, sendo negociados acima de US$ 104 por tonelada em Cingapura, recuperando-se de uma segunda perda semanal consecutiva.

• Petróleo WTI, -0,78%, a US$ 86,23 o barril
• Petróleo Brent, -0,81%, a US$ 90,43 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,19%, a 791,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,41

O IPC-S da primeira quadrissemana de abril de 2024 subiu 0,18% e acumula alta de 2,60% nos últimos 12 meses.

Os mercados europeus operam no azul, em início de semana pautada por divulgações de dados importantes e decisão do banco central. O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se quinta-feira para divulgação da sua decisão de política monetária. Não se espera qualquer movimento nas taxas, mas junho foi totalmente considerado pelos mercados como o momento para o primeiro corte, mesmo com o cronograma do Fed sendo adiado.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,08%
• DAX (Alemanha): +0,61%
• CAC 40 (França): +0,55%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%
• STOXX 600: +0,24%

O Morgan Stanley afirma que está atualizando as estimativas antes dos resultados do 1T24 da Usiminas (USIM5) e marcando a mercado as premissas de preço de commodities e câmbio. O banco afirma que mantém a recomendação porque crê que a melhoria da rentabilidade na unidade de negócios de aço da empresa já está precificada.

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção dos mercados da China continental ficaram no vermelho na volta de um feriado de dois dias, pressionados por ações ligadas a semicondutores e bebidas alcoólicas. Liderando os ganhos na região asiática, o índice japonês Nikkei subiu 0,91%, com a ajuda de ações de eletrônicos e do setor automotivo, enquanto o sul-coreano Kospi teve leve avanço de 0,13% em Seul, o Hang Seng mostrou alta marginal de 0,05% em Hong Kong.

• Shanghai SE (China), -0,72%
• Nikkei (Japão): +0,91%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,20%

Wall Street aguarda a divulgação de dados e da ata do FOMC para reavaliar a probabilidade de cortes nas taxas de juros americanas este ano. O Dow Jones caiu 2,3% na semana passada. O S&P 500 caiu quase 1% durante o período e o Nasdaq, de alta tecnologia, caiu 0,8%, sofrendo sua quarta semana negativa em cinco.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,04%
• Nasdaq Futuro: +0,01%

A sessão de hoje é de perdas para o pré-mercado americano e de ganhos para as bolsas asiáticas e europeias, no início da segunda semana de abril. Ela será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos, China e Brasil de março, além da ata do FOMC e da decisão de juros na Europa. O principal indicador econômico da semana será divulgado na quarta-feira (10), o Índice de preços ao consumidor (CPI), que ganhou ainda mais relevância após uma reviravolta nas apostas de cortes de juros nos EUA, com dados empregos mais fortes do que esperado na última sexta-feira. Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na quarta-feira, do IPCA, com projeção do Bradesco de alta de 0,25% na comparação mensal. No campo político, o presidente Lula convocou nesta segunda-feira uma reunião com Fernando Haddad, minsitro da Fazenda, para discutir a situação da Petrobras.

Investidores em Nova York ignoraram a forte manchete do relatório de empregos de março, o payroll, e fizeram os principais índices subirem com amplitude. Preferiram olhar o copo meio cheio. André Colares, CEO da Smart House Investments, levanta questões sobre o equilíbrio delicado que os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, devem manter entre estimular o crescimento e controlar a inflação. “A situação reforça a importância de uma estratégia diversificada, que possa se adaptar a mudanças nas políticas monetárias globais e seus efeitos em cascata sobre as moedas, os mercados de ações e os fluxos de capital”, avalia. Volnei Eyng, CEO da Multiplike, ainda ressalta que “quando o ganho salarial está acima do dado da inflação, mostra que a economia está aquecida”. Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group, disse à CNBC que “os mercados estão compreensivelmente confusos, mas as circunstâncias econômicas subjacentes que são as séries de dados reais continuam a afirmar a economia não está nem perto de uma recessão”.

O dólar teve a terceira alta seguida diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,17%. O câmbio foi fortemente influenciado pelo payroll, o relatório de empregos preferido do Federal Reserve para orientação de política monetária. O relatório veio com uma manchete bastante acima do esperado. na semana, o dólar acumulou alta de 0,98%.

• Venda: R$ 5,065
• Compra: R$ 5,065
• Mínima: R$ 5,030
• Máxima: R$ 5,074

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.432,20
• Mínima: 126.394,13
• Diferença para a abertura: -632,12 pontos
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,87%
• Terça-feira (2): +0,44%
• Quarta-feira (3): -0,18%
• Quinta-feira (4): +0,09%
• Sexta-feira (5): -0,50%
• Semana: -1,02%
• Abril: -1,02%
• 2T24: -1,02%
• 2024: -5,51%