Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em oscilação com ata do Copom; PETR4 recua após balanço

A Hapvida (HAPV3) registrou lucro líquido de R$ 83,4 milhões no primeiro trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 341,6 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Contando efeitos não recorrentes, como a entrada de R$ 12,3 milhões referentes a baixa do investimento com a venda da Maida Health, a companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 506,9 milhões, alta de 53,3% na comparação anual.

O Ibovespa opera com leve queda de 0,11%, aos 128.017,53 pontos nos primeiros negócios desta terça-feira (14), com repercussão da ata da última reunião do Copom realizada na semana passada, que debateu custo reputacional de não seguir um “guidance”, mesmo que condicional, e o risco de perda de credibilidade sobre o compromisso com o combate à inflação e com a ancoragem das expectativas. Caem as ações de Vale (VALE3) e petroleiras juniores, assim como Petrobras (PETR4), que recua após a empresa reportar lucro líquido abaixo do consenso de mercado. Os grandes bancos operam mistos hoje, enquanto sobem as construtoras, empresas de educação, siderúrgicas, companhias de telecom e varejistas. Investidores ainda devem ficar de olho em medidas a serem anunciadas pelo governo para o Rio Grande do Sul. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma suspensão por três anos dos pagamentos das parcelas da dívida do Estado com a União. Já o volume do setor de serviços do Brasil cresceu 0,4% em relação a fevereiro e teve queda de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o IBGE. Em Wall Street, índices futuros operam sem força, enquanto investidores repercutem a Inflação ao produtor (PPI) com alta de 0,5% em abril, mais que o esperado. (Felipe Alves)

A Ânima (ANIM3) apresentou R$ 97,5 milhões de lucro líquido no 1T24. O valor representa a reversão do prejuízo presente no primeiro trimestre do ano passado, de R$ 41,3 milhões.

Índice de empresas de menor capitalização acumula desvalorização de 11% neste ano, acima das perdas do Ibovespa, de 4,5%.

“A ata reforçou a mensagem agressiva da declaração pós-reunião”, resume a XP. O texto afirma que “’todos os membros’ vêem a necessidade de uma política monetária restritiva e cautelosa e concordam que não deverá ser fornecida qualquer orientação para a próxima reunião. Além disso, a taxa Selic terminal ‘será a que consolidará o processo desinflacionário e também ancorará as expectativas de inflação em torno da meta’”. Os analistas da XP ainda enxergam dois cortes adicionais de 25bps, levando a taxa Selic para 10,00%. “Ainda assim, o risco parece inclinado para cima. Pela leitura da ata, não se deve sequer descartar uma pausa na próxima reunião”, concluem.

A Azul comunicou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira programa de recompra de até 1,3 milhão de ações preferenciais. A “recompra será destinada à outorga de ações preferenciais restritas a seus executivos”, afirmou a companhia aérea em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Gol (GOLL4) reportou nesta terça-feira receita operacional líquida de 4,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, com a margem Ebitda recorrente aumentando 5,1 pontos percentuais ano a ano, para 30,3%.

“Não há, da nossa parte, um interesse de ampliar substancialmente o montante de dívida no exterior”, afirma ele.

Na base anual, o núcleo do PPI ficou em mais 2,4%, em linha com a expectativa e dos 2,1% de março (revisado de mais 2,4%).

Na base anual, o PPI ficou em mais 2,2%, em linha com a expectvativa. Em março o acumulado ficou em 1,8% (revisado de mais 2,1%).

O governo pediu ao Senado uma ampliação de 50 bilhões de dólares no limite para emissões de títulos públicos no exterior, disse nesta terça-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, argumentando que a medida é importante para dar referência às emissões do setor privado. Em audiência pública no Senado, Ceron argumentou que essa ampliação de limite deverá ser consumida nos próximos 10 a 15 anos. (Reuters)

O dólar cai nos primeiros negócios desta terça-feira depois que a ata da última reunião de política monetária do Banco Central mostrou que todos os membros da diretoria defenderam a adoção de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, apesar da decisão dividida sobre o ritmo de corte da Selic. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1515 reais na venda, em leve queda de 0,12%. O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 207 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 140 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -4% ou -R$ 0,14)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -7% ou -R$ 0,19)

Bancos com mais de 10% da carteira de crédito emprestada a municípios em calamidade pública no Rio Grande do Sul receberão R$ 8,3 bilhões para manter a liquidez e não ter a concessão de crédito prejudicada.

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 1,05 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,20 bilhões.

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participou há pouco do Morning Call da XP, avalia se a Petrobras (PETR4) vai pagar dividendos extraordinários ou se vai fazer fusões e aquisições. “Deve ter uma combinação das  duas coisas: dividendos e movimentos de fusão e aquisição. Tem-se a possibilidade de investimentos, como na Refinaria Mataripe (BA) e Braskem, que a gente sabe que a Petrobras está olhando”, afirmou.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +0,4% em relação a fevereiro e teve queda de 2,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou nesta terça-feira um pacote de aumentos acentuados de tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos, arriscando um impasse com Pequim em uma tentativa de atrair eleitores que desaprovam suas políticas econômicas. Biden manterá as tarifas impostas por seu antecessor republicano, o ex-presidente Donald Trump, e aumentará outras, disse a Casa Branca em um comunicado citando “riscos inaceitáveis” para a “segurança econômica” dos EUA representados pelo que considera práticas chinesas injustas que estão inundando os mercados globais com produtos baratos. As novas medidas afetam 18 bilhões de dólares em produtos importados da China, incluindo aço e alumínio, semicondutores, baterias, minerais essenciais, células solares e guindastes, informou a Casa Branca. O anúncio confirmou informações anteriores da Reuters. O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado nesta terça-feira que o país está fortemente insatisfeito com a decisão norte-americana e tomará medidas firmes para defender seus direitos e interesses. (Reuters)

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, comentou ainda sobre o resultado da Petrobras (PETR4) no 1T24 que o pagamento de dividendos ficou abaixo da expectativa. “É natural que os investidores querem ver de onde vem essa quebra diante das expectativas e saber se esses resultados podem ou não ter uma revisão generalizada as projeções do mercado, mas não é bem o que a gente espera”, afirmou no programa. “O que a gente destaca é que não houve um único fator para que o resultado ficasse abaixo da expectativa, mas a combinação de pequenos itens”, complementou.

Lucros acima do esperado podem tranquilizar investidores preocupados com perda persistentr para rivais do grupo.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (14).

O Morgan Stanley afirma que a remuneração dos acionistas ficou em linha com a média consensual. Para o banco, o fator mais importante será qualquer sinalização de nova distribuição extraordinária de dividendos no 2T24 e no 3T24. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Petrobras (PETR4), com preço-alvo de US$ 19/ação.

A Opep manteve nesta terça-feira sua previsão de crescimento relativamente forte da demanda global de petróleo em 2024 e disse que havia uma chance de a economia mundial se sair melhor do que o esperado este ano. Em relatório mensal, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo disse que a demanda mundial de petróleo aumentará em 2,25 milhões de barris por dia (bpd) em 2024 e em 1,85 milhão de bpd em 2025. Ambas as previsões não sofreram alterações em relação ao mês passado. Esse é o último relatório antes que a Opep+, que agrega a Opep e seus aliados liderados pela Rússia, se reúna em 1º de junho para definir a política de produção. A Opep deu um tom otimista sobre as perspectivas econômicas. “Apesar de certos riscos negativos, o ímpeto contínuo observado desde o início do ano pode criar potencial adicional de crescimento econômico global em 2024 e em diante”, disse a Opep no relatório.

Todos os membros da diretoria do Banco Central defenderam a adoção de uma política monetária mais contracionista, mais cautelosa e sem indicações futuras sobre os próximos movimentos nos juros, mostrou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da autarquia. No documento divulgado nesta terça-feira, o Copom reiterou que a extensão e a adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo “firme compromisso” de convergência da inflação à meta. Na última quarta-feira, o Copom anunciou uma redução no ritmo de afrouxamento monetário ao fazer um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 10,50% ao ano, após seis quedas consecutivas de 0,50 ponto na taxa. Também foi abandonada a indicação para passos futuros da política monetária. A decisão sobre o corte foi tomada com divergência dos quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ata ainda apontou que, para o BC, a tragédia no Rio Grande do Sul, além dos seus impactos humanitários, também terá desdobramentos econômicos e o Comitê seguirá acompanhando. (Reuters)

A Natura&Co NTCO3.SA teve prejuízo líquido consolidado de 935 milhões de reais no primeiro trimestre, ampliando o resultado negativo de 652 milhões que havia sofrido um ano antes, segundo balanço divulgado no final da segunda-feira. A fabricante de cosméticos viu o resultado operacional medido pelo Ebitda cair 9% de janeiro ao final de março na comparação com o mesmo período de 2023, para 547,4 milhões de reais, em meio à queda de 6% na receita líquida, para 6,1 bilhões de reais. A empresa, que tem tentando se reestruturar há vários trimestres sob o comando de Fabio Barbosa, atribuiu o desempenho da linha final do balanço no período a “operações descontinuadas, impostos mais altos do mix de países e perdas cambiais e impactos contábeis da hiperinflação”. Barbosa afirmou no balanço que, no Brasil, a Avon “ainda enfrenta dificuldades… mas já se percebe uma tendência de melhora quando olhamos o mês a mês, e nossa expectativa é que a receita da Avon se estabilize ao longo do segundo semestre do ano”. (Reuters)

Os mercados europeus operam mistos, enquanto investidores mantêm a cautela antes da publicação de dados de inflação dos EUA. Nesta semana, as atenções estão voltadas para novos números de inflação dos EUA, que podem influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• DAX (Alemanha): -0,17%
• CAC 40 (França): -0,04%
• FTSE MIB (Itália): +0,48%
• STOXX 600: +0,01%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, espelhando o comportamento de Wall Street, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação dos EUA.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): +0,46%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,22%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,11%
• ASX 200 (Austrália): -0,30%

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Casa analisará ainda esta semana e no menor prazo possível a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. A medida foi anunciada na última segunda-feira, 13, pelo governo federal para socorrer o Estado, que vive situação de calamidade pública por causa das enchentes causadas por fortes chuvas nas últimas semanas.

O Bradesco BBI afirma que o fluxo de caixa livre do 1T24 da Petrobras (PETR4) ficou abaixo da estimativa devido a resultados operacionais mais fracos e aproximadamente US$ 1 bilhão em consumo de capital de giro. O banco tem recomendação outperform para a Petrobras (PETR4), com preço-alvo de R$ 47/ação.

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade, enquanto investidores se preparam para dados de inflação ao produtor e falas do presidente do Fed. O consenso LSEG projeta alta mensal de 0,3% e de 2,2% na base anual.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: +0,01%
• Nasdaq Futuro: -0,02%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que deve ir ao Rio Grande do Sul novamente na próxima quarta-feira (15) e prometeu o anúncio de medidas de apoio financeiro direto às pessoas para a recuperação de parte dos bens perdidos durante as enchentes que varreram diversas regiões do estado e deixaram centenas de milhares de famílias desabrigadas e desalojadas.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central aprovaram na segunda-feira, 13, em reunião extraordinária, medidas que flexibilizam regras ao sistema financeiro nacional como forma de amenizar os efeitos econômicos gerados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Lucro líquido foi impactado tanto pelo resultado de underwriting quanto pelo resultado financeiro, ambos positivos.

Segundo eles, a redução de 0,50 pp ainda manteria a política monetária suficientemente contracionista. Eles enfatizaram a necessidade de flexibilidade das decisões nas reuniões a partir de junho.

Debate proposto por tais membros foi sobre o custo de oportunidade de não seguir o guidance. Eles discutiram se o cenário perspectivo divergiu significativamente do que era esperado a ponto de valer o custo reputacional de não seguir o guidance.

O Itaú BBA afirma ainda que a Petrobras (PETR4) manteve um baixo ritmo de implementação de investimentos. O banco tem recomendação market perform para a Petrobras com preço-alvo de R$ 43/ação.

Eles ressaltaram que, muito mais importante do que o eventual custo reputacional de não seguir um guidance, mesmo que condicional, é o risco de perda de credibilidade.

Resultado ficou 37,9% abaixo do registrado um ano antes e veio abaixo do consenso, que previa lucro de R$ 30,1 bilhões.

Companhia divulgou proventos nesta segunda-feira, após a publicação do seu resultado do primeiro trimestre de 2024.

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será divulgada nesta terça-feira (14) e deve trazer detalhes sobre a divisão acirrada no último encontro do colegiado, quando cinco dirigentes votaram pelo corte de 25 pontos-base da taxa básica Selic, para 10,50% ao ano, e quatro defenderam redução de 50 pontos-base. No campo corporativo, a Petrobras divulgou na véspera resultados abaixo do esperado, mas com dividendos bilionários, o que ajudou o ADR da estatal a subir no after hour. Já o presidente Lula anunciará medidas relacionadas ao Rio Grande do Sul, a partir das 15h. A agenda dos EUA, por sua vez, traz o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), na véspera (15) dos números da inflação ao consumidor (CPI), que costumam ter forte influência nas apostas para a trajetória dos juros básicos americanos. Além dos dados de inflação, Wall Street monitora falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, que participa de evento na Holanda, às 11h.

Investidores em Wall Street finalmente interromperam a longa série de ganhos do Dow Jones, que subiu por oito pregões seguidos. Isso porque o modo cautela foi ativado, com o CPI de abril (a inflação ao consumidor nos EUA) chega na quarta-feira (15). Os economistas do Dow Jones esperam um aumento de 0,4% mês a mês e 3,4% ano a ano. O índice de preços ao produtor, a ser divulgado amanhã, deverá subir 0,3% no mês passado. Uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York mostrou que os consumidores aumentaram no mês passado suas expectativas em relação a aumentos de preços no curto e no longo prazo. Na base de um ano, as expectativas de inflação subiram para 3,3%. A perspectiva de cinco anos subiu para 2,8%.

O dólar interrompeu três altas seguidas diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,06%. Na semana, a moeda acumulou ganhos de 1,75%. A expectativa antes da divulgação amanhã da ata do Copom engessou o mercado de câmbio.

• Venda: R$ 5,151
• Compra: R$ 5,150
• Mínima: R$ 5,124
• Máxima: R$ 5,164

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.669,39
• Mínima: 127.598,83
• Diferença para a abertura: +555,22 pontos
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Semana: +0,44%
• Maio: +1,77%
• 2T24: +0,04%
• 2024: -4,49%

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