Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com recuo de 7% de PETR4

Nos últimos dias, o Ibovespa congestionou no curtíssimo prazo entre 130.000 e 127.100 pontos. Por enquanto, o momento é esperar um rompimento para buscar algum sinal do próximo passo do mercado, relata o Itaú BBA. Se conseguir ultrapassar os 130.000 pontos, poderemos ver o índice buscar as regiões de 131.700 e 134.400 – topo histórico.

Fonte: Relatório de Análise Técnica Itaú BBA

Presidente Lula demitiu na véspera Jean Paul Prates do cargo de CEO da Petrobras.

• Dow Jones Futuro: +0,34% (antes CPI: -0,05%)
• S&P 500 Futuro: +0,47% (antes CPI: -0,02%)
• Nasdaq Futuro: +0,50% (antes CPI: -0,06%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,085 pp, a 4,734% (antes CPI: -0,034 pp, a 4,785%)
• Título de 7 anos: -0,086 pp, a 4,361% (antes CPI: -0,033 pp, a 4,414%)
• Título de 10 anos: -0,080 pp, a 4,365% (antes CPI: -0,031 pp, a 4,414%)
• Título de 30 anos: -0,060 pp, a 4,533% (antes CPI: -0,021 pp, a 4,572%)

Após uma sequência de surpresas altista, notou-se arrefecimento dos núcleos de inflação, embora em níveis acima da meta, segundo o presidente do BC.

De acordo com o presidente do BC, a política fiscal, especialmente em países avançados, adiciona riscos à economia global.

Segundo ele, isso deve acontecer independente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem observada. Esse é um elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta.

Segundo ele, a incerteza está relacionada com o início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade com que se observará a queda da inflação em vários países.

O núcleo das vendas no varejo também desacelerou em abril: mais 0,2%, em linha com a expectativa, diante dos mais 0,9% em março.

Na base anual, o núcleo do CPI subiu 3,6%, em linha com a expectativa e abaixo dos mais 3,8% em março.

Na base anual, o CPI subiu 3,4%, em linha com a expectativa e abaixo do valor de março, quando o índice acumulou 3,5% em 12 meses.

• Dow Jones Futuro: -0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: -0,06%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,034 pp, a 4,785%
• Título de 7 anos: -0,033 pp, a 4,414%
• Título de 10 anos: -0,031 pp, a 4,414%
• Título de 30 anos: -0,021 pp, a 4,572%

O tamanho do mercado interno da zona do euro torna o ritmo dos futuros cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu menos dependente dos movimentos nos Estados Unidos, disse o membro do BCE François Villeroy de Galhau nesta quarta-feira, rebatendo os alertas de que o BCE não deve se antecipar muito ao Fed. O BCE sinalizou um primeiro corte nos juros em sua reunião de junho e Villeroy reiterou que o ritmo depois disso será decidido reunião por reunião, dependendo do fluxo de dados e previsões econômicas. O chefe do banco central belga, Pierre Wunsch, disse na terça-feira que um atraso nos cortes dos juros dos EUA pelo Federal Reserve poderia diminuir o ritmo das reduções do BCE. Villeroy, que também é o presidente do banco central francês, disse que as variações na taxa de câmbio entre o euro e o dólar representam menos de 10% da inflação da zona do euro. “Devo enfatizar que uma das vantagens de termos o euro é o vasto mercado interno que nos torna menos dependentes das decisões norte-americanas”, disse Villeroy à comissão de finanças da câmara baixa do Parlamento da França. (Reuters)

O relatório de inflação ao consumidor será apresentado às 9h30, Horário de Brasília.

Projeção é que a demanda global crescerá em 1,1 milhão de barris por dia (bpd), uma queda de 140.000 bpd em relação à previsão anterior; fraca demanda nos países desenvolvidos da OCDE explica a revisão.

Um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos, incluindo o líder da maioria, Chuck Schumer, pediu nesta quarta-feira um grande salto no financiamento de pesquisas do governo sobre inteligência artificial, enquanto debatem novas salvaguardas legais. A IA generativa – que pode criar textos, fotos e vídeos em resposta a solicitações abertas – tem despertado entusiasmo e temores de que possa tornar alguns empregos obsoletos, alterar eleições e potencialmente dominar os seres humanos, com efeitos catastróficos. Juntamente com os republicanos Mike Rounds e Todd Young e o democrata Martin Heinrich, Schumer divulgou um roteiro que se baseia na contribuição de especialistas para abordar questões espinhosas decorrentes do rápido avanço da IA. Os senadores apoiaram uma meta de relatório da comissão de chegar a um financiamento governamental de pelo menos 32 bilhões de dólares por ano para aspectos de inovação em IA não relacionados à defesa. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 208 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 141 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,14 (ontem: -7% ou -R$ 0,21)

A atividade econômica brasileira contraiu mais do que o esperado em março mas ainda assim fechou o primeiro trimestre de 2024 com crescimento, mostrando tração em um ambiente que favorece o consumo das famílias com o mercado de trabalho aquecido e a inflação sob controle, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira. O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), recuou0,34% em março na comparação com o mês anterior, em dado dessazonalizado. A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 0,25%, e o resultado foi o primeiro no vermelho depois de quatro meses de ganhos.BRIBC=ECI Ainda assim, o índice fechou o primeiro trimestre do ano com expansão de 1,08%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br teve recuo de 2,18%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 1,68%, de acordo com números observados. A economia brasileira vem apresentando bom desempenho neste início de ano, favorecida principalmente pelo consumo diante de uma inflação sob controle, aumento da renda e mercado de trabalho firme. Analistas consideram ainda que o pagamento de precatórios no primeiro trimestre ajudou a atividade.

Analistas veem que Magda Chambriard, indicada para o cargo, está mais alinhada aos pensamentos do governo.

Helena Kelm, analista de óleo, gás e petroquímicos do research da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, reconhece, no entanto, que a mudança gera incerteza e uma percepção de risco da tese da Petrobras.

A Eletrobras assinou ontem (14) dois Memorandos de Entendimento. O primeiro com a Green Energy Park Global B.V e visa contribuir com a produção de hidrogênio renovável e derivados a preços competitivos para impulsionar a economia verde e a segurança energética. O segundo memorando com o governo do estado do Ceará para o suprimento de energia renovável, fomento a descarbonização da economia e promoção da cadeia de produção de hidrogênio de baixo carbono em futuros projetos industriais no estado.

A decisão dos Estados Unidos de aumentar as tarifas sobre produtos chineses é um sinal de fragilidade, não de força, e mostra que alguns nos EUA podem estar “enlouquecendo”, disse o ministro das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira, em comentários contundentes. Na terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou aumentos acentuados nas tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo baterias de veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos, arriscando um impasse com Pequim em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, à medida que tenta atrair eleitores norte-americanos que desaprovam suas políticas econômicas. A China imediatamente prometeu retaliação. “Essa é a forma mais típica de bullying no mundo atual! Isso mostra que algumas pessoas nos Estados Unidos chegaram ao ponto de estarem enlouquecendo para manter sua hegemonia unipolar”, disse o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, de acordo com uma declaração publicada pela emissora estatal CCTV. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (15).

No mês, o saldo líquido é positivo em R$ 1,63 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 32,62 bilhões.

Ex-chefe da ANP e ex-funcionária da estatal, engenheira defende exploração em novas áreas e papel social da petroleira.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (15).

O Goldman Sachs lembra que esse cenário levou a subsequentemente queda do preço das ações da Petrobras (PETR4), mas depois se identificou recuperação, que o banco atribui a fundamentos sólidos e melhor governança desde 2016.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, assumirá o cargo de ministro extraordinário que atuará na articulação para a reconstrução do Rio Grande do Sul, estado afetado por uma catástrofe climática que já matou 149 pessoas e deixou mais de 617,7 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, segundo o último balanço desta terça-feira (14).

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (14) o texto-base do projeto de lei complementar que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União em razão das enchentes que devastam o estado. A proposta enviada pelo governo federal prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul pelo período de 36 meses.

Decisão do PBoC mostra o foco do banco central em manter a estabilidade da moeda, mesmo com uma contração inesperada do crédito em abril.

Após negociações no after market em baixa, ADRs continuam em queda com repercussão da saída de Prates e indicação de Magda Chambriard para a presidência.

O Bradesco BBI crê isso significará possivelmente em maiores investimentos para a Petrobras (PETR4) e fornecendo mais alívio de capital de giro para a indústria.

As cotações do petróleo operam em leve queda diante das expectativas de redução dos estoques dos EUA, enquanto a divulgação de dados de inflação ao consumidor americano pode apontar para uma perspectiva económica mais favorável. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa. Na quarta-feira, o volume total negociado de 12 contratos futuros de minério de ferro listados na bolsa foi de 465.161 lotes, com um faturamento de cerca de 39,85 bilhões de yuans.

• Petróleo WTI, -0,06%, a US$ 77,97 o barril
• Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 82,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,55%, a 858,00 iuanes, o equivalente a US$ 118,82

Os mercados europeus operam mistos, com investidores globais esperando os últimos dados da inflação nos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,21%
• DAX (Alemanha): +0,48%
• CAC 40 (França): -0,17%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%
• STOXX 600: +1,52%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA, que podem influenciar a trajetória dos juros da maior economia do mundo.

O Morgan Stanley afirma que a disciplina de alocação de capital, compromisso com o retorno aos acionistas e manutenção de uma governança corporativa robusta são itens-chave a serem monitorados e impulsionadores importantes das ações da Petrobras (PETR4).

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,4% tanto na zona do euro como na UE; emprego cresceu 0,3% no trimestre na área da moeda comum.

Os índices futuros dos EUA operam próximos à estabilidade, com investidores se preparando para o índice de preços ao consumidor e dados do varejo. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de terça-feira contribuiu para aumentar temores de juros mais altos por mais tempo, mostrando uma alta de 0,5%, acima da estimativa de 0,3% do Dow Jones, ainda que tenha havido revisões para baixo dos meses anteriores. O presidente do Fed, Jerome Powell, ainda reiterou na terça-feira que a inflação está caindo mais lentamente do que o esperado.

Depois da inflação ao produtor acima do esperado na véspera, estão previstos os dados de inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos nesta quarta-feira (15), que podem reforçar receios de que o Federal Reserve possa atrasar o seu ciclo de redução das taxas de juros. Além do CPI, são aguardados dados do varejo de abril e do Empire State de atividade industrial. Por aqui, a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na noite de ontem, deve trazer grande volatilidade aos negócios. A Petrobras confirmou a saída de Prates da presidência da estatal e que o Ministério de Minas e Energia (MME) indicou Magda Chambriard para exercer os cargos de Presidente da estatal. Os ADRs (American Depositary Receipts, ou recibo de ações negociados na Bolsa de Nova York) da Petrobras PBR, equivalente as ações ordinárias, encerraram as negociações no pós-mercado de NY com queda de 6,89% (US$ 15,54), enquanto os PBR-A (equivalentes aos preferenciais) tiveram baixa de 5,48% (US$ 15).
Ainda no Brasil, sai IBC-Br, considerado a prévia do PIB, de março, com consenso LSEG projetando queda mensal de 0,25%. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, discursa em evento da própria autarquia, enquanto Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, participa de evento em Nova York.

Investidores em Wall Street avaliaram a inflação ao produtor (PPI) em abril mais alta do que esperado, enquanto aguardam nesta quarta (15) a chegada do relatório de inflação ao consumidor de abril (CPI). Neste momento, alguns investidores podem não ter avaliado totalmente a possibilidade de a inflação persistir nestes níveis mais elevados, disse à CNBC Megan Horneman, diretora de investimentos da Verdence Capital Advisors. “O mercado está um pouco complacente – eles se acostumaram com a retórica pacifista de Powell”, disse ela. “Em nossa opinião, quanto mais este mercado continuar a ignorar o que está acontecendo na categoria de inflação, maior será o declínio que poderemos ver em algum momento”. Os investidores também reagiram aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo hoje que o banco central dos EUA precisará ter paciência diante de uma inflação ainda quente. Ao menos, o executivo descartou mais uma vez novas altas nas taxas, o que deu novo impulso ao mercado.

O dólar emendou segunda queda diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,21%.

• Venda: R$ 5,130
• Compra: R$ 5,130
• Mínima: R$ 5,125
• Máxima: R$ 5,160

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.964,68
• Mínima: 127.961,78
• Diferença para a abertura: +360,70 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,44%
• Terça-feira (14): +0,28%
• Semana: +0,72%
• Maio: +2,06%
• 2T24: +0,32%
• 2024: -4,23%

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