Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e tenta manter os 136 mil pontos; AZUL4 despenca

Taxa média de juro caiu para 51,2% em julho para pessoas físicas.

O PLN 25/2024 dispensa as agências financeiras oficiais de fomento de observarem impedimentos e restrições legais para o acesso ao crédito para pessoas físicas e jurídicas nos municípios gaúchos em calamidade pública.

• Dow Jones: +1,10%
• S&P 500: +0,93%
• Nasdaq: +1,24%

Ruy Kameyama terá a missão de substituir Rony Meister.

Controlada levantou R$ 1,77 bi relativos a processo envolvendo ICMS.

A máxima do dia está em R$ 5,662, enquanto a mínima está em R$ 5,550.

As máquinas foram compradas da Lenovo, empresa vencedora da licitação, e começarão a ser montadas este ano e entrarão em operação em 2025.

As ações da Gerdau (GGBR4) e da holding Metalúrgica Gerdau (GOAU4) avançavam mais de 1% nesta quinta-feira, após anunciarem na noite da véspera que a controlada Gerdau Aços Longos levantou 1,77 bilhão de reais relacionados a processo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins. A companhia levantou o montante, que estava depositado judicialmente, em decorrência do trânsito em julgado de decisão de pedido de cumprimento provisório de sentença. “Diante do exposto…, a Gerdau teve a conversão do referido recurso financeiro em disponibilidade, bem como, ingressará com Pedido de Habilitação de Crédito junto à Receita Federal do Brasil, com vistas a compensação de crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de 786 milhões de reais, à razão de 1/60 avos/mês.” (Reuters)

Mercados europeus reagiram à surpreendente desaceleração da inflação na Alemanha, que ficou abaixo da meta de 2% na prévia de agosto, com 1,9% (deflação de 0,1% mês a mês). O PIB dos EUA no 2T24 foi revisado para cima, com 3,0%, na segunda preliminar, o que afastou ainda mais as possibilidades de recessão no curto prazo. Além disso, os investidores buscaram boas notícias no resultado da Nvidia, que causou impressões mistas nesta quinta.

O banco central da China disse que comprou títulos públicos especiais de negociantes primários nesta quinta-feira, sua primeira aquisição desse tipo em quase dois anos, reavivando especulações de que está se preparando para intervir no mercado de dívida doméstica. O Banco do Povo da China comprou 400 bilhões de iuanes (56,3 bilhões de dólares) em títulos de 10 e 15 anos em operações de mercado aberto, segundo anúncio em seu site. A notícia veio um dia depois que o banco central chinês adicionou uma nova seção para anúncios de suas compras e vendas de títulos do governo, gerando especulações de que ele está se preparando para intervir no mercado. Há semanas, o banco vem alertando os participantes do mercado sobre os preços inflacionados dos títulos, que levaram os rendimentos a mínimas históricas, à medida que os bancos e os investidores buscam ativos seguros enquanto a economia enfrenta dificuldades. (Reuters)

Elevadíssimas estimativas do mercado são ingredientes para queda da ação pós-balanço.

O dólar sobe amplamente nesta quinta-feira, depois que dados mostraram que a maior economia do mundo cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre, reduzindo modestamente as expectativas de um corte maior de 50 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em setembro. O relatório também aumentou as expectativas de que os Estados Unidos podem evitar totalmente uma recessão. O par dólar/iene é o mais sensível às expectativas econômicas, porque normalmente se move em conjunto com os rendimentos do Treasury de dois anos. Os dados desta quinta-feira mostraram que o PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,0% no segundo trimestre, com base na segunda estimativa do Departamento de Comércio. Essa foi uma revisão para cima em relação à taxa de 2,8% relatada no mês passado, e superior ao ritmo de crescimento de 1,4% observado no primeiro trimestre. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB não seria revisado. (Reuters)

Executivo acredita que país vive atualmente um momento único para reduzir definitivamente esse problema.

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, reflexo de movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas na véspera, enquanto Azul desabava mais de 20% após notícia de que busca opções para renegociar dívida, e Azzas 2154 caía cerca de 4% após trocar comando da unidade AR&Co, capitaneando as perdas. Desde a mínima do mês, em 5 de agosto (123.073 pontos), destacaram analistas do Itaú BBA, o Ibovespa acentuou o movimento de recuperação e virou para uma tendência de alta até marcar novo recorde histórico no patamar de 137.000 pontos. “Esse movimento tem sido ajudado pelos mercados internacionais, que também subiram, e pelo ingresso do capital estrangeiro no mês de agosto na bolsa”, pontuaram no relatório Diário do Grafista, acrescentando que o Ibovespa mostra força de que pode continuar a subida. Eles ponderaram, contudo, que os mercados nos Estados Unidos apontam para realização, “o que dá mais um capítulo para a briga entre compradores e vendedores ao redor das resistências, amarrando os demais índices e deixando uma possibilidade de realização de lucros”. (Reuters)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, entende que “os números do PIB e de mercado de trabalho divulgados hoje indicam que a economia americana permanece saudável e afasta, pelo menos temporariamente, os temores de que exista uma recessão em gestação”. Mas o economista pondera que “é difícil separar os impactos dos indicadores macroeconômicos daqueles provocados pelos resultados da NVidia divulgados no final do dia de ontem”. Ele ainda ressalta que “os números de inflação medida pelo PCE a serem divulgados amanhã certamente terão mais peso na eventual recalibragem das expectativas” sobre as taxas de juros.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, follow-on é a opção preferida, enquanto um pedido de Chapter 11 nos EUA seria uma alternativa a evitar.

No relatório econômico de agosto, o governo diz que o consumo está se recuperando à medida que o impacto da paralisação em algumas montadoras diminui; cortes de impostos também ajudaram o consumo.

Investidores em Wall Street reagem a dados econômicos e ao balanço da Nvidia, divulgado ontem. “Morte, impostos e ganhos da Nvidia são três coisas nas quais você pode ter certeza”, brincou Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, à CNBC. “O problema é o seguinte: o tamanho da batida desta vez foi muito menor do já que vimos. Até mesmo a orientação futura foi elevada, mas, novamente, não no ritmo dos trimestres anteriores”, ponderou. Já no campo dos dados, os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram em relação à semana anterior, aliviando ainda mais as preocupações com a recessão. Além disso, o produto interno bruto do segundo trimestre foi revisto para cima, para um crescimento de 3%, a partir de uma leitura inicial de 2,8%.

• Dow Jones: +0,70%
• S&P 500: +0,27%
• Nasdaq: +0,28%

O Ibovespa começa a semana em leve queda, tentando sustentar os 137 mil pontos, à medida que investidores voltam suas atenções para uma série de dados macroeconômicos, enquanto ainda avaliam o que os resultados da véspera da Nvidia. Agora o Ibov opera aos 136,8 mil pontos. Recuam as ações de Petrobras (PETR4) e grandes bancos, enquanto as ações de Vale (VALE3) avançam. Caem ainda as varejistas, as companhias aéreas e petroleiras juniores, enquanto as siderúrgicas avançam. O dólar sobe mais de 1%, a R$ 5,61, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. À medida que ponderam o significado das previsões da Nvidia, agentes financeiros também digerem dados macroeconômicos publicados, com destaque para números do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos. A economia americana cresceu 3% no segundo trimestre de 2024, acima dos 2,8% previstos pelo consenso LSEG. Já o índice de preços PCE atingiu 2,5% no segundo trimestre. Mais tarde, o foco estará novamente no presidente do BC, Roberto Campos Neto, que fará palestra em evento da CNN Brasil um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, como indicado à liderança da autarquia a partir do próximo ano. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,65%, S&P500 sobe 0,28% e Nasdaq Futuro avança 0,30%, com os investidores buscando se recuperar dos declínios vistos na sessão anterior. (Felipe Alves)

• Dow Jones Futuro: +0,69% (antes da leitura: +0,64%)
• S&P 500 Futuro: +0,32% (antes da leitura: +0,23%)
• Nasdaq Futuro: +0,32% (antes da leitura: +0,24%)

Confira como se comportam os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 3,889% (antes da leitura: -0,006 pp, a 3,861%)
• Título de 10 anos: +0,024 pp, a 3,865% (antes da leitura: -0,004 pp, a 3,837%)

O índice de inflação de consumo pessoal (PCE) de julho sai amanhã, neste mesmo horário.

A leitura da semana anterior apontou 233 mil (revisada de 232 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 231,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 236,25 mil (revisada de 236,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,868 milhão, acima dos 1,865 milhão da semana anterior (revisados de 1,863 milhão).

• Dow Jones Futuro: +0,64%
• S&P 500 Futuro: +0,23%
• Nasdaq Futuro: +0,24%

Confira como se comportam os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,006 pp, a 3,861%
• Título de 10 anos: -0,004 pp, a 3,837%

Os dados saem em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O banco central da China manterá uma política monetária favorável e estudará novas medidas para apoiar e consolidar o impulso positivo da recuperação econômica, de acordo com uma declaração da instituição nesta quinta-feira. O Banco do Povo da China fortalecerá o apoio financeiro à economia real e intensificará os ajustes anticíclicos, disse o presidente do banco, Pan Gongsheng. Ele fez os comentários durante um simpósio na segunda-feira com especialistas econômicos e autoridades de empresas do setor financeiro. A segunda maior economia do mundo teve um início irregular no segundo semestre, com uma queda no setor imobiliário e indicadores desanimadores de exportação, preços e empréstimos bancários neste mês. A China surpreendeu os mercados ao cortar as principais taxas de juros de curto e longo prazos em julho, sua primeira medida tão ampla em quase um ano, sinalizando a intenção das autoridades de fortalecer o crescimento econômico. (Reuters)

Esse foi o sexto resultado positivo seguido do Índice de Preços ao Produtor, que agora acumula altas de 4,18% no ano e de 6,63% em 12 meses; 21 das 24 atividades pesquisadas tiveram preços mais altos no mês.

A Eneva disse nesta quinta-feira que assinou um contrato de financiamento com o Banco do Brasil no valor de 1 bilhão de reais para construção e implementação das termelétricas Azulão II e Azulão IV. Segundo a companhia, o financiamento envolve repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e tem custo de IPCA + 3,68% ao ano, com prazo de vigência de 18 anos, incluídos 4 anos de carência de principal e juros, e vencimento final em 1 de julho de 2042. Com esse financiamento, a Eneva atingiu um total contratado de 2,02 bilhões de reais para o projeto “Azulão 950 MW”, que inclui as duas termelétricas, ao custo médio ponderado de IPCA + 3,67%, afirmou a companhia. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (29).

Confira o que esperar para o mini-índice quinta-feira (29).

Investidores voltam suas atenções para uma série de dados macroeconômicos nesta quinta-feira, enquanto ainda avaliam o que os resultados da Nvidia, divulgados na véspera, significam para os grandes ganhos em mercados acionários neste ano devido ao otimismo com o desenvolvimento da inteligência artificial. Após o fechamento dos mercados na quarta-feira, a Nvidia divulgou previsões para o terceiro trimestre que não impressionaram investidores, em um sinal de que o mercado quer mais de uma empresa que superou até as expectativas mais agressivas nos últimos trimestres. À medida que ponderam o significado das previsões da Nvidia, agentes financeiros também se voltam para dados macroeconômicos a serem publicados ao longo da manhã, com destaque para números de inflação na Alemanha e de emprego nos Estados Unidos. Na agenda nacional, o IBGE divulgará os números de preços ao produtor de julho, às 9h. Mais tarde, o foco estará novamente no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fará palestra em evento da CNN Brasil um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, como indicado à liderança da autarquia a partir do próximo ano. (Reuters)

O Azzas informou em fato relevante divulgado nesta quinta-feira que Ruy Kameyama, atual conselheiro do Azzas, será o novo presidente-executivo da AR&Co. “Ruy, nascido no Rio de Janeiro, formado em economia no IBMEC-RJ e com MBA em Harvard Business School, com experiências prévias em banco de investimentos e no setor de franquias. Possui ampla experiência em gestão de empresas e formação de times, tendo liderado o case de crescimento e fortalecimento de cultura na BRMalls, no setor de shopping centers”, disse o Azzas no comunicado. De acordo com a companhia, Ruy e a atual equipe da AR&Co terão como objetivo manter o crescimento e o desenvolvimento das marcas da AR&Co, além de participar ativamente da integração com o Azzas. (Reuters)

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,2% em Julho sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 28,0 pontos percentuais.

Especialistas explicam movimento “contraintuitivo” da curva de juros caso os juros básicos se mantenham.

Anúncio fortalece ainda mais o balanço patrimonial da Gerdau.

Pedido foi feito após companhia receber apenas uma proposta pelo ativo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na véspera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará Gabriel Galípolo para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central a partir de 2025. O nome precisará passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa, que terá um esforço concentrado de votações na primeira semana de setembro, em meio às campanhas para as eleições municipais, mas Haddad disse que essa definição não depende do governo. “Vamos respeitar a institucionalidade do Senado, que tem seu ritmo e afazeres, e saberá julgar o melhor momento de fazer a sabatina”, disse Haddad no Palácio do Planalto, ao lado de Galípolo. O governo trabalha para garantir que a sabatina no Senado do economista Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central, ocorra ainda antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de setembro.

Os preços do petróleo operam em leve alta, com uma queda menor do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA e preocupações contínuas com a demanda da China compensando as interrupções no fornecimento da Líbia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionados por esperanças renovadas de melhora na demanda chinesa nas próximas semanas, mas a cautela sobre altos estoques e preocupações sobre a extensão da recuperação na demanda de aço downstream limitaram os ganhos. Já o minério de ferro de referência para setembro, SZZFU4, na Bolsa de Cingapura, subiu 1,34%, para US$ 102,15 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,28%, a US$ 74,73 o barril
• Petróleo Brent, +0,11%, a US$ 78,74 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,53%, a 760 iuanes, o equivalente a US$ 106,92

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou 1,8 ponto em agosto, para 89,1 pontos, após alta pouco expressiva no mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o índice recua novamente, agora em 0,8 ponto, para 90,1 pontos.

Os mercados europeus avançam com investidores analisando dados econômicos da região e do setor de tecnologia após a divulgação dos lucros da Nvidia na quarta-feira. O escritório nacional de estatísticas da Espanha disse que o índice preliminar de preços ao consumidor para agosto chegou a 2,2%. Dados de inflação também devem sair na Alemanha hoje, e insights de sentimento econômico da área do euro são esperados.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,30%
• DAX (Alemanha): +0,66%
• CAC 40 (França): +0,71%
• FTSE MIB (Itália): +0,78%
• STOXX 600: +0,67%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com queda em sua maioria, com ações de tecnologia puxando os índices da Coréia do Sul e Taiwan depois que a Nvidia divulgou seus resultados do segundo trimestre.

• Shanghai SE (China), -0,50%
• Nikkei (Japão): -0,02%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,53%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,02%
• ASX 200 (Austrália): -0,33%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE avançou 0,4 ponto em agosto, para 94,6 pontos, maior valor desde abril desse ano. Na média móvel trimestral, o índice ficou estável ao variar 0,1 ponto.

Os índices futuros dos EUA avançam, depois que a gigante de tecnologia Nvidia não correspondeu às altas expectativas dos investidores com seus resultados trimestrais na quarta-feira, levando a uma queda do Nasdaq futuro. A temporada de balanços segue firme com a divulgação de resultados da Dollar General, Ulta Beauty, Lululemon Athletica, Campbell Soup e Best Buy, enquanto investidores se preparam para receber o índice de preços de despesas de consumo pessoal amanhã.

• Dow Jones Futuro: +0,53%
• S&P 500 Futuro: +0,20%
• Nasdaq Futuro: +0,23%

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,29% em agosto, apresentando desaceleração em relação ao mês anterior, quando registrou taxa de 0,61%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 2,00% no ano e de 4,26% nos últimos 12 meses. Em agosto de 2023, o índice tinha registrado taxa de -0,14% no mês e acumulava queda de 7,20% em 12 meses.

Os índices futuros dos EUA avançam nesta quinta-feira (29), depois que a gigante de tecnologia Nvidia não correspondeu às altas expectativas dos investidores com seus resultados trimestrais na quarta-feira. Além da repercussão do resultado da Nvidia, o foco dos investidores deve se voltar para o produto interno bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre.

Investidores em Wall Street recuaram de suas posições, especialmente pressionados pela queda da Nvidia, que perdeu hoje mais de 1%, enquanto se aguarda o balanço trimestral da fabricantes de chips que chega em instantes. É um movimento basicamente de precaução. “A razão pela qual podemos nos sentir confiantes é o fato de que seus maiores clientes já relataram e falaram sobre quanto estão gastando em seus chips”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth Management à CNBC. “É uma empresa que fez um bom trabalho ao superar as expectativas de forma bastante consistente”.

O dólar emenda a terceira alta seguida diante do real. O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,55%, aos 101,11 pontos.

• Venda: R$ 5,556
• Compra: R$ 5,556
• Mínima: R$ 5,513
• Máxima: R$ 5,564

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.469,26 (máxima histórica)
• Mínima: 135.746,40
• Diferença para a abertura: +568,05 pontos
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,94%
• Terça-feira (27): -0,08%
• Quarta-feira (28): +0,42%
• Semana: +1,28%
• Agosto: +7,59%
• 3T24: +10,84%
• 2024: +2,35%

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