Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila e mantém os 136 mil pontos; VALE3 e PETR4 sobem

A indústria de carne do Brasil abateu 9,96 milhões de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre, um recorde considerando toda a série histórica iniciada em 1997, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os abates tiveram alta de 17,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior e crescimento de 6,7% em relação aos três primeiros meses de 2024. Maio foi o mês de maior atividade do trimestre, com um abate total de 3,38 milhões de cabeças, variação positiva de 11,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O aumento coincide com um ciclo de alta na oferta de animais, em meio a preços mais baixos da arroba bovina, que tem levado produtores a abaterem fêmeas, com alta de 20,8% em relação ao segundo trimestre período de 2023, “influenciado pela queda do preço dos bezerros no comparativo anual”.

Especialistas preferem fazer trade de dólar e índice no começo do pregão.

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 2,203 milhões. A produção de gasolina, que caiu 156 mil semana passada, agora sobe 136 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 939 mil, ante baixa de 1,189 milhão semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 600 mil barris. Há uma semana, caíram 846 mil. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,142 milhão, ante menos 668 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 835 mil, enquanto subiram 282 mil na semana passada.

• Dow Jones: -0,46% (na abertura: +0,24%)
• S&P 500: -0,08% (na abertura: +0,05%)
• Nasdaq: +0,51% (na abertura: -0,08%)

Até dezembro, as probabilidades de relaxamento monetário mais agressivo também ganharam força.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que não há risco de falta de energia apesar da pior seca no Brasil desde década de 1950. Participando de coletiva de imprensa da Anfavea, associação que representa a indústria automotiva, Alckmin observou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já tem acionado o parque termelétrico para fazer frente à condição desfavorável de chuvas que prejudica a geração das hidrelétricas, que ainda correspondem à principal fonte da matriz nacional. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou nesta semana medidas adicionais para enfrentar a seca, como o acionamento de mais usinas termelétricas a gás natural liquefeito (GNL) e início da entrada em operação de novas linhas de transmissão. (Reuters)

A recente fraqueza do dólar será interrompida nos próximos três meses apesar de os operadores do mercado financeiro terem aumentado as apostas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, de acordo com a maioria dos estrategistas de câmbio consultados pela Reuters. Depois de subir cerca de 5% em relação a uma cesta de moedas importantes em meados do ano, o dólar devolveu quase todos os seus ganhos conforme os juros futuros começaram a precificar cerca de 100 pontos-base de afrouxamento monetário pelo Fed este ano, quase o dobro das expectativas de junho. Isso foi impulsionado, em parte, pelos dados do mercado de trabalho de julho, que mostraram sinais de desaceleração, reforçados pela garantia do chair do Fed, Jerome Powell, em seu último discurso em Jackson Hole sugerindo que os cortes estariam próximos. Os mercados futuros precificaram integralmente um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed neste mês, com cerca de 40% precificados para outra redução de 25 pontos, sugerindo um risco significativo de um corte de 50 ponto. (Reuters)

A bolsa paulista não mostrava um viés definido nesta quinta-feira, com agentes repercutindo dados de emprego dos Estados Unidos mais fracos que o esperado, enquanto aguardam um relatório do mercado de trabalho na sexta-feira considerado crucial para as apostas da próxima decisão do Fed. O volume financeiro somava 1,98 bilhão de reais. Dados divulgados mais cedo pela empresa ADP mostraram que foram abertas 99.000 vagas de emprego no setor privado norte-americano em agosto, o menor número desde janeiro de 2021, contra 111 mil em julho (dado revisado de 122 mil divulgado anteriormente) e expectativa de 145 mil postos. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego também ficaram abaixo das previsões de economistas, recuando em 5 mil na semana encerrada em 31 de agosto, para 227 mil em dado com ajuste sazonal, ante estimativas de 230 mil pedidos. Investidores agora aguardam o amplo relatório do governo sobre o mercado de trabalho, que pode ajudar a definir as apostas sobre a magnitude de um corte de juros tido como certo pelo Federal Reserve neste mês, se de 0,25 ponto percentual ou 0,50 pontos. Atualmente, a taxa está na faixa de 5,25% a 5,50%. (Reuters)

A companhia adiou novamente a assembleia de credores para o dia 17 de outubro de 2024. A reunião, originalmente marcada para 4 de setembro, e posteriormente adiada para 13 de setembro, ocorrerá às 14h (horário de Londres) e será realizada de forma virtual.

A leitura é do Institute of Supply Management (ISM).

A leitura é da S&P Global.

Possível nome de consenso para unificar o bloco de apoio a Arthur Lira na Câmara, deputado do Republicanos da Paraíba circula bem entre governo e oposição e pode ser apoiado tanto pelo PL de Bolsonato quanto pelo PT de Lula.

A leitura é da S&P Global.

A ex-3R, agora Brava Energia (RRRP3), soltou fato relevante para informar que a produção do Campo de Papa Terra foi interrompida na noite de quarta-feira, 4 de setembro, em função de requisição da ANP de informações a respeito de sistemas operacionais da plataforma.

Investidores em Wall Street receberam dados mistos sobre o mercado de trabalho, que acabaram enviando sinais confusos sobre a saúde da economia dos EUA, à medida que persistem dúvidas sobre se o Federal Reserve está atrasado nos cortes nas taxas. Os dados das folhas de pagamento privadas ADP mostraram o crescimento mais fraco desde 2021, aumentando os temores de uma desaceleração do mercado de trabalho. No entanto, os pedidos semanais de subsídio de desemprego diminuíram em relação à semana anterior. “Embora os dados recebidos sejam mistos, não estão entrando em colapso, e o ciclo de corte global deverá ajudar a economia a alcançar uma aterragem suave, prolongando o ciclo até 2025”, disse à CNBC Emmanuel Cau, chefe da estratégia de ações europeias do Barclays. “Vemos isso como um ambiente amplamente positivo para as ações, mas há muito que pode ser precificado e há uma série de imprevistos a serem superados”.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,05%
• Nasdaq: -0,08%

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos no início do pregão, tentando sustentar os 136 mil pontos, enquanto investidores digerem dados do mercado de trabalho americano para calibrar as apostas de ajuste monetário nos Estados Unidos. Recuam as ações de Vale (VALE3), com nova queda do minério de ferro, e sobem as ações de Petrobras (PETR4). Os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial cai a R$ 5,62, e os juros futuros (DIs) operam em queda. O mercado segue na expectativa pelo relatório de emprego dos EUA na sexta-feira, e repercute dados sobre emprego privado. A pesquisa ADP mostrou que o setor privado americano criou 99 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 145 mil previstos por uma pesquisa da Reuters. Já o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos ficou em 227 mil, segundo dados do Departamento do Trabalho. O dado ficou abaixo do consenso Reuters de analistas, que previa 231 mil pedidos. Após dados na véspera, os mercados precificam agora 44% de chance de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pelo Fed na reunião de 17 e 18 de setembro, 1,1 ponto de afrouxamento total antes do fim do ano. Na seara local, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, palestra em evento organizado pelo UBS às 13h. Às 14h30, saem dados do governo central brasileiro. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,04%, S&P500 cai 0,08% e Nasdaq Futuro recua 0,33%. (Felipe Alves)

A ex-3R, agora Brava Energia (RRRP3), soltou fato relevante para informar que a produção do Campo de Papa Terra foi interrompida na noite de quarta-feira, 4 de setembro, em função de requisição da ANP de informações a respeito de sistemas operacionais da plataforma. “A produção do campo foi retomada na última quinta-feira, 29 de agosto de 2024, após parada programada para manutenção prevista dentre aa etapas da campanha iniciada em maio de 2024 de revitalização de equipamentos que visa ampliar a eficiência, confiabilidade e segurança operacional do ativo”, diz a empresa. “Desde a retomada da operação, a produção do Campo de Papa Terra estava estabilizada em torno de 15 mil barris de óleo equivalente por dia através de seis poços. O poço PPT-51 tem sua intervenção em andamento para troca de bomba”.

Vladimir Pinto, analista de energia da XP, participou nesta manhã do Morning call da XP, e disse que o BNDES avaliou custo tanto para descomissionamento quanto de conclusão da obra. Segundo ele, a relevância disso para a Eletrobras (ELET3) (ELET6) é que ela é sócia do projeto junto com o governo federal. Para ele, o governo pode tomar uma decisão sobre o projeto a partir do documento do BNDES.

As montadoras de veículos instaladas no Brasil produziram 5,2% mais em agosto ante julho, montando 259,6 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação que representa a indústria, Anfavea, nesta quinta-feira. Na comparação com agosto do ano passado, a produção cresceu 14,4% e no acumulado do ano o volume montado chegou a 1,64 milhão de unidades, 6,6% mais que no mesmo período de 2023. O setor apurou vendas de 237,4 mil veículos novos no mês passado, queda de 1,6% na comparação mensal, mas crescimento de 14,3% na relação anual. De janeiro ao final de agosto, as montadoras do país emplacaram 1,62 milhão de veículos, 13,3% mais que no acumulado dos oito primeiros meses do ano passado. (Reuters)

O Banco Central Europeu reduzirá sua taxa de depósito em 25 pontos-base em 12 de setembro e novamente em dezembro, de acordo com uma maioria significativa de economistas em uma pesquisa da Reuters, que prevê cortes mais superficiais nas taxas em 2025 do que os mercados estão esperando. Embora a inflação tenha caído para 2,2% em agosto, seu nível mais baixo em três anos, e a desaceleração do crescimento dos salários tenha dado ao BCE luz verde para reduzir novamente a taxa na próxima semana, os economistas têm mantido desde abril sua visão de um total de três reduções este ano. Os mercados estão prevendo quase quatro cortes. Os formuladores de política monetária do BCE estão divididos entre as pressões persistentes sobre a inflação, que tem como meta 2%, e o fraco crescimento econômico e uma possível recessão, disseram à Reuters fontes próximas à discussão. Isso sugere que as decisões políticas futuras podem ser complicadas. (Reuters)

George Lagarias, economista-chefe da Forvis Mazars, disse à CNBC há pouco que, embora ninguém possa garantir a escala do corte das taxas do Fed na sua próxima reunião, ele está “firmemente” no campo que pede uma redução de 0,25 pp. “Não vejo urgência no corte de 50 pontos-base, disse Lagarias. “O corte de 50 pode enviar uma mensagem errada aos mercados e à economia. Pode enviar uma mensagem de urgência e, você sabe, pode ser uma profecia autorrealizável”, continuou. “Então, seria muito perigoso se eles fossem por esse caminho sem um motivo específico. A menos que haja um evento, algo que perturbe os mercados, não há motivo para pânico”.

A leitura da semana anterior apontou 232 mil (revisada de 231 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 230,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 231,50 mil (revisada de 231,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,838 milhão, abaixo dos 1,860 milhão da semana anterior (revisados de 1,868 milhão).

Analistas estão cautelosos sobre o cenário para a mineradora, ainda que recentemente houve desdobramentos positivos para companhia.

Em julho, a leitura foi de 111 mil (revisada de 122 mil).

A Opep+ está se aproximando de um acordo para adiar um aumento na produção de petróleo programado para começar em outubro, depois que os preços do petróleo atingiram seu nível mais baixo em nove meses, disseram duas fontes do grupo de produtores à Reuters nesta quinta-feira. A medida ocorre em um momento em que os preços do petróleo vêm caindo juntamente com outras classes de ativos devido a preocupações com uma economia global fraca e dados particularmente fracos da China, o maior importador de petróleo do mundo. “É provável que os países tomem medidas para equilibrar o mercado, adiando o aumento”, disse uma das fontes. A segunda fonte disse que a Opep+ estava “quase lá” para chegar a um acordo. Na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), liderados pela Rússia, estava pronta para prosseguir com um aumento de produção de 180.000 barris por dia em outubro, como parte de um plano para reduzir gradualmente seus cortes mais recentes. (Reuters)

O Banco do Japão deve manter seu curso atual para elevar ainda mais os juros, mas com cuidado para garantir que a volatilidade dos mercados não prejudique gravemente as empresas, disse o membro da diretoria do banco Hajime Takata nesta quinta-feira, sinalizando cautela em aumentar os juros muito cedo. Takata disse que o banco central japonês elevará os juros em vários estágios se a evolução da economia e dos preços estiver de acordo com as previsões, ecoando os comentários do presidente da instituição, Kazuo Ueda, no mês passado. No entanto, ele disse que qualquer aumento de juros estará condicionado ao fato de a volatilidade dos mercados não desencorajar as empresas a aumentar os gastos e os salários. “Obviamente, nossa postura é ajustar o grau de apoio monetário se nossas previsões econômicas e de preços forem alcançadas”, disse Takata em uma coletiva de imprensa, reiterando o plano de longo prazo do Banco do Japão para elevar os juros. (Reuters)

O real continuará sendo contido por preocupações com a situação fiscal no futuro próximo, apesar do impulso que deve receber do primeiro corte de juros amplamente esperado pelo Federal Reserve neste mês, mostrou uma pesquisa da Reuters. A moeda tem sido negociada mais fraca desde junho devido às crescentes preocupações com o déficit fiscal, que continuou piorando e ultrapassou 10% do Produto Interno Bruto nos 12 meses até julho. A pesquisa mostrou estimativas numéricas otimistas para o real, mas as respostas a perguntas adicionais pintaram um quadro mais cauteloso. A expectativa é de que a moeda ganhe cerca de 7,2% em 12 meses, para 5,27 por dólar, de acordo com a mediana das estimativa de 26 estrategistas de câmbio entrevistados de 30 de agosto a 4 de setembro. No entanto, uma pequena maioria — 7 de 13 — que respondeu a uma pergunta extra sobre os riscos para suas estimativas disse que eles são de um real mais fraco. Os outros seis estavam divididos entre quatro que veem o risco maior de alta, e dois com postura neutra. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (05).

Confira o que esperar para o mini-índice quinta-feira (05).

O Federal Reserve precisa cortar os juros para manter o mercado do trabalho saudável, mas agora depende de dados econômicos para determinar a extensão do afrouxamento monetário, disse a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, nesta quarta-feira. “Com a queda da inflação, temos uma taxa de juros real que está subindo em uma economia em desaceleração; essa é uma receita básica para aperto excessivo”, disse Daly em uma entrevista à Reuters. A saúde do mercado de trabalho, disse ela, tem de ser “sustentada e protegida, e temos de estar muito atentos ao fato de que, se a política for excessivamente rígida, poderá haver uma desaceleração adicional no mercado de trabalho e, na minha opinião, isso não seria bem-vindo.” Até o momento, no entanto, o mercado de trabalho está se abrandando, mas ainda é saudável, disse ela. (Reuters)

A Barra Vermelha Ignorada é eficaz para traders que buscam lucrar com a continuidade de tendências de alta, mas requer prática e disciplina para ser bem-sucedida.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que Brasil, China e Índia poderiam atuar como mediadores em possíveis negociações de paz sobre a Ucrânia. Putin afirmou que um acordo preliminar alcançado entre negociadores russos e ucranianos nas primeiras semanas da guerra em Istambul, que nunca foi implementado, poderia servir como base para as conversações. (Reuters)

Resgate faz parte da estratégia de redução do endividamento bruto e encargos financeiros da companhia.

Leilão anterior recebeu uma única proposta que foi rejeitada pelos credores.

Os preços do petróleo operam com alta, enquanto traders avaliam a fraca demanda e um possível atraso na entrada de mais oferta no mercado no mês que vem. As cotações do minério de ferro na China recuaram pela quinta sessão consecutiva, atingindo o menor nível em mais de um ano, já que uma série de dados econômicos chineses fracos prejudicaram as perspectivas de demanda do maior consumidor mundial do ingrediente siderúrgico. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura caía 1,87%, a US$ 90,8 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,64%, a US$ 69,64 o barril
• Petróleo Brent, +0,59%, a US$ 73,13 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,58%, a 678,50 iuanes, o equivalente a US$ 95,56

Os mercados europeus operam mistos, após três quedas consecutivas, com investidores atentos as vendas no varejo da zona do euro em agosto, dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) da Alemanha, França e zona do euro. As vendas do varejo na zona do euro subiram 0,1% em julho versus junho, em linha com as projeções LSEG.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,14%
• DAX (Alemanha): +0,13%
• CAC 40 (França): -0,61%
• FTSE MIB (Itália): +0,18%
• STOXX 600: -0,28%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos após uma liquidação na sessão anterior, com o Nikkei, do Japão, liderando as perdas na região. Atenção também aos dados do mercado de trabalho: os ganhos médios mensais no Japão aumentaram 3,6% em relação ao ano anterior, um aumento mais fraco em comparação ao aumento de 4,5% observado em junho. Já os salários reais subiram 0,4% na comparação anual, aumentando pelo segundo mês consecutivo após um aumento de 1,1% em junho. O forte relatório de salários oferece ao Banco do Japão (BOJ) mais espaço para um aumento de juros, o que pode pressionar as ações.

• Shanghai SE (China), +0,14%
• Nikkei (Japão): -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,21%
• ASX 200 (Austrália): +0,40%

Os índices futuros dos EUA operam mistos, à medida que os ativos de risco parecem recuperar o ímpeto após um começo de setembro difícil. A atenção se volta para os dados de pedidos de auxílio-desemprego de hoje e os relatórios de folha de pagamento não agrícola (payroll) de sexta-feira para avaliar se a economia dos EUA está caminhando para um pouso suave enquanto o Fed se prepara para começar a cortar a taxa de juros. Além dos dados de seguro-desemprego, investidores aguardam pela divulgação do relatório ADP, que traz dados sobre abertura de vagas no mercado privado.

• Dow Jones Futuro: +0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,06%
• Nasdaq Futuro: -0,05%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de agosto de 2024 apresentou uma alta de 1,93%, marcando uma aceleração em comparação com a taxa de -0,18% registrada em julho. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 9,97% em agosto de 2024, representando um aumento de 0,07 ponto percentual em relação aos 9,90% reportados no mês anterior, julho de 2024.

Expectativas de um grande corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana eram sustentadas por preocupações com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos nesta quinta-feira, enquanto na cena nacional o foco recai sobre o Banco Central e entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mercado segue na expectativa pelo relatório de emprego dos Estados Unidos na sexta-feira, e acompanhará nesta sessão dados sobre emprego privado, pedido de auxílio-desemprego e sobre a atividade no setor de serviços. Após dados na véspera, os mercados precificam agora 44% de chance de um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros pelo Fed na reunião de 17 e 18 de setembro, 1,1 ponto de afrouxamento total antes do fim do ano. Na pauta nacional, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, palestra em evento organizado pelo UBS às 13h. Já o presidente Lula viaja a Minas Gerais e dá entrevista às 14h40 para a Rádio Vitoriosa. (Reuters)

Investidores em Wall Street fizeram os índices oscilarem durante todo o dia. Ontem, Nvidia ajudou a derrubar os principais índices em Nova York. Hoje, além da queridinha de IA, os investidores olharam os dados econômicos, que se mostraram mistos. A abertura de postos de trabalho dos setores não-agrícolas nos EUA teve ligeiro recuo entre junho e julho, 7,910 milhões para 7,673 milhões, de acordo com o relatório Jolts, mas o dado de junho teve uma revisão para baixo. E as encomendas à indústria tiveram uma forte alta. A economia está forte ou está caminhando para uma desaceleração? A pergunta segue no ar, antes da próxima reunião do Federal Reserve este mês e antes do payroll de agosto, que sai sexta-feira (6) e é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA.

O dólar voltou a cair diante do real, após a alta de ontem. Mas o câmbio oscilou bastante durante o dia, trocando constantemente de sinal O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em queda de 0,50%, aos 101,31 pontos.

• Venda: R$ 5,640
• Compra: R$ 5,639
• Mínima: R$ 5,616
• Máxima: R$ 5,662

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 136.838,27
• Mínima: 134.359,01
• Diferença para a abertura: +1.757,25 pontos
• Volume: R$ 22,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,81%
• Terça-feira (3): -0,41%
• Quarta-feira (4): +1,31%
• Semana: +0,08%
• Setembro: +0,08%
• 3T24: +9,85%
• 2024: +1,43%

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