Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior após payroll; PETR4 e VALE caem

Para André Cordeiro, economista-sênior do Inter, até haverá mais um Payroll e mais duas divulgações de inflação. “Mantendo-se essa tendência no mercado de trabalho e sem maiores sinais de reaceleração inflacionária, esperamos que o primeiro corte ocorra na reunião de setembro”, afirmou.

“De um lado, a taxa de desemprego permanece abaixo dos 4% há mais de um ano. De outro, as contratações ficaram bem abaixo da média dos últimos doze meses. Em conjunto com as estimativas preliminares do PIB para o primeiro trimestre e os indicadores divulgados na última quarta (1), temos mais evidências de que o cenário de atividade pode estar mudando”, disse Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.

Investidores em Wall Street foram às compras, após o payroll de abril mostrar uma positiva surpresa com números mais suaves do mercado de trabalho, uma das principais preocupações do Federal Reserve em sua luta contra a inflação. Com isso, já voltam a aumentar as apostas de dois cortes nas taxas de juros este ano, começando em setembro, o que animou os mercados e o apetite ao risco. “Este é o relatório de empregos que o Fed teria elaborado”, disse à CNBC Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “A primeira surpresa para baixo nas folhas de pagamento em vários meses, bem como a queda no crescimento médio dos rendimentos por hora, trazem de volta ao mercado o diálogo sobre corte de taxas e talvez explique por que Powell foi capaz de ter um discurso mais calmo na quarta-feira (quando anunciou a manutenção das taxas de juros)”.

• Dow Jones: +1,25%
• S&P 500: +1,23%
• Nasdaq: +1,87%

O dólar acelerou suas perdas para mais de 1% frente ao real nesta sexta-feira, depois que dados de emprego dos EUA surpreenderam para baixo, ressuscitando esperanças de um afrouxamento monetário mais extenso pelo Fed. Esse movimento está em linha com a queda de cerca de 0,6% do índice do dólar frente a uma cesta de pares fortes, depois que a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou bem mais do que o esperado em abril e os ganhos salariais anuais arrefeceram. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 243 mil vagas. “A semana certamente está terminando de forma mais construtiva do que começou, com os mercados avaliando positivamente tanto as comunicações do Fomc como o pacote de dados do mercado de trabalho”, avaliou Danilo Igliori economista-chefe da Nomad. “O mês está só no início, mas é possível que maio traga outra reviravolta nas expectativas sobre a trajetória de juros nos EUA, dessa vez para o lado positivo.” Na esteira dos dados, operadores elevaram as apostas de que o Federal Reserve realizará seu primeiro corte na taxa de juros em setembro, com parte dos mercados que via esse movimento apenas a partir de novembro antecipando suas projeções. (Reuters)

Mas o Morgan Stanley ressaltou que o caminho para cortes em julho ficou mais estreito após os dados de inflação do 1T24. No geral, o mercado de trabalho continua a tendência de abrandamento verificado ao longo de 2023, mas que foi interrompido por impressões mais fortes no primeiro trimestre desse ano, relatou o banco.

O Ibovespa opera com forte alta de 1,22%, aos 128.671,03 pontos, com investidores repercutindo dados do payroll dos EUA. Os Estados Unidos criaram 175 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de abril, menos que os 243 mil esperados pelos analistas do consenso LSEG. Sobem as ações de Vale (VALE3), grande bancos, companhias aéreas, construtoras, empresas de educação, frigoríficas, petroleiras juniores e siderúrgicas. Só quatro ativos caem no momento: WEGE3 (-0,77%), CIEL3 (-0,36%), PETR4 (-0,35%) e BRFS3 (-0,06%). A desaceleração do mercado de trabalho americano reforça as apostas recentes de que os juros americanos não subirão neste ano, podendo até mesmo cair a depender dos dados. Os dados do mercado de trabalho americano servirão também para ajudar nas apostas para a Selic no Copom da semana que vem. O dólar comercial recua 1%, a R$ 5,05, enquanto os juros futuros (DIs) têm forte queda por toda a curva. Na cena nacional, o presidente Lula recebe o primeiro ministro do Japão ao Brasil, com declaração à imprensa às 11h40 após assinatura de atos. Já o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) totalizou R$ 5,9 trilhões em março, subindo 1,2% sobre o mês anterior. A produção industrial brasileira voltou a subir em março, com expansão de 0,9%, após um dado praticamente estável (0,1%) em fevereiro e uma queda em janeiro, segundo dados da PIM. (Felipe Alves)

“É suave em todos os sentidos, o que é amplamente positivo para os mercados”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group. “O crescimento salarial fraco ajudará a tirar da mesa as preocupações sobre um ressurgimento maciço da inflação”.

• Dow Jones Futuro: +1,32% (antes payroll: +0,77%)
• S&P 500 Futuro: +1,10% (antes payroll: +0,38%)
• Nasdaq Futuro: +1,45% (antes payroll: +0,66%)

Confira os vencimentos mais observados pelo mercado:

• Título de 2 anos: -0,111 pp, a 4,766% (antes payroll: -0,021 pp, a 4,856%)
• Título de 10 anos: -0,096 pp, a 4,475% (antes payroll: -0,022 pp, a 4,549%)

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Na comparação com abril de 2023, o ganho médio por hora trabalhada subiu 3,9%, abaixo da expectativa de 4,0% e dos 4,1% de março em relação a março de 2023.

Em março, a leitura indicou a criação de 315 mil vagas de emprego (revisada de 303 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,77%
• S&P 500 Futuro: +0,38%
• Nasdaq Futuro: +0,66¨%

O Dark Cloud Cove indica uma potencial reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.

Confira os vencimentos mais observados pelo mercado:

• Título de 2 anos: -0,021 pp, a 4,856%
• Título de 10 anos: -0,022 pp, a 4,549%

O payroll é o relatório de emprego mais observado pelo Federal Reserve para fins de política monetária. Os números saem em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 196 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 129 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -4% ou -R$ 0,15)
• Gasolina A (média nacional): -11%, ou -R$ 0,33 (ontem: -11% ou -R$ 0,35)

Mayara Rodrigues, analista de renda fixa no research da XP, explicou nesta manhã no Morning Call da XP, que a Moody’s já soltou alguns relatórios, após revisar para acima a perspectiva do Brasil, com movimentação positiva nas notas das empresas. “Os bancos tiveram alteração positiva também acompanhando essa nota do rating soberano (nota dada pela agência a um país)”, afirmou. Segundo ela, trata-se de um movimento natural.

A produção industrial brasileira registrou alta de 0,9% em março na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 2,8%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 1,0% na variação mensal e de queda de 2,6% na base anual.

O IRB(Re) informou nesta sexta-feira que teve um impacto positivo de 185,5 milhões de reais no caixa após uma combinação de transações que incluíram recebimento de valores devidos pela União e antecipação de resgate de debêntures. A companhia afirmou que a União pagou na quinta-feira 277,4 milhões em precatório gerado por uma ação tributária aberta anteriormente pela empresa. Além disso, a empresa resgatou antecipadamente a totalidade das debêntures da terceira emissão no valor de 91,9 milhões de reais.

A instituição pondera que a estatal dispõe de mecanismos de governança que a protegem parcialmente de interferências.

Para economistas, economia dos EUA deve ter criado 243 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, contra 303 mil em março; ganhos médios por hora devem ter aumentado 0,3%, igual à taxa de março.

Na agenda, dados do payroll e da indústria brasileira.

Os líderes econômicos de Coreia do Sul, Japão e China disseram que o aumento da volatilidade do mercado de câmbio é um dos fatores de risco que podem afetar as perspectivas de crescimento regional no curto prazo. “O crescimento regional se fortaleceu em 2023, impulsionado pela demanda interna robusta. Espera-se que a região cresça em um ritmo mais rápido em 2024, apoiada pela demanda doméstica, pela recuperação dos investimentos e das exportações e pelos gastos firmes dos consumidores”, afirmaram em um comunicado conjunto na sexta-feira. “Os riscos podem afetar as perspectivas da ASEAN+3 no curto prazo, incluindo tensões geopolíticas, um aumento nos preços globais de commodities e nos custos de transporte, e uma desaceleração no crescimento dos principais parceiros comerciais, bem como o aumento da volatilidade do mercado de câmbio impulsionado por repercussões negativas de fatores externos”, afirmaram. A declaração foi divulgada depois que os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos três países realizaram uma reunião trilateral paralela à reunião anual do Banco Asiático de Desenvolvimento realizada em Tbilisi, capital da Geórgia. (Reuters)

É “muito provável” que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros apenas três vezes este ano, uma vez que o crescimento econômico mais forte do que o esperado sustenta a inflação, disse o membro do BCE Yannis Stournaras em uma entrevista a um veículo de comunicação grego. O BCE praticamente prometeu começar a reduzir os custos dos empréstimos ante os atuais recordes em junho, mas o caminho a seguir tornou-se mais incerto nas últimas semanas. Stournaras, autoridade mais flexível que esteve entre os primeiros a pedir um corte nas taxas em junho, disse que uma recuperação econômica no primeiro trimestre do ano tornou três cortes mais prováveis do que quatro. “Com base nesses dados, agora consideramos os três cortes nas taxas de juros em 2024 como o cenário mais provável”, disse o presidente do banco central grego ao site de notícias local Liberal.gr. “Se esse ritmo de crescimento econômico continuar, é provável que o crescimento dos preços ao consumidor seja um pouco maior do que nossa previsão de março, mas sem comprometer a meta de 2% em meados de 2025”, acrescentou. (Reuters)

A 3R anunciou que, em função do inadimplemento das obrigações financeiras da Nova Técnica estabelecidas no âmbito do consórcio do Campo de Papa Terra, a 3R Offshore iniciou as medidas necessárias perante a Superintendência de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPL/ANP) para que seja realizada a cessão compulsória da participação de 37,5% detida pela Nova Técnica no ativo. A 3R Offshore é atualmente operadora do Campo de Papa Terra, nos termos do Contrato de Concessão, detendo 62,5% de participação no ativo. Vale salientar que o direito de exigir a cessão compulsória, em condições de inadimplemento de obrigações financeiras, possui fundamento expresso no instrumento jurídico privado que rege o consórcio.

Empresa anunciou que vai reestruturar suas dívidas; clientes precisam ficar atentos aos passos dados pela varejista.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,2% em Março sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,5% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 30,1 pontos percentuais

A Petrobras atualizou o valor a ser pago por ação de dividendos extraordinários relativos ao exercício de 2023, considerando a correção da taxa Selic até 2 de maio de 2024. O valor da primeira parcela por ação passou de R$ 0,84962838 para R$ 0,87998852, enquanto o valor da seguda parcela saiu de R$ 0,84962838 para R$ 0,87998852, totalizando R$ 1,75997704 por ação.

Dólar registrou maior queda diária desde agosto do ano passado.

A Eurostat estima que 13,258 milhões de pessoas na UE, das quais 11,087 milhões na área do euro, estavam desempregadas em março de 2024; desemprego é mais alto entre os jovens.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (03).

O Itaú BBA afirma que depois de 3 anos com visão pessimista para a Apple (AAPL34), chegou o momento de atualização, por dois motivos:  potencial reviravolta no ciclo negativo dos smartphones pela primeira vez desde 2022 e um potencial novo superciclo de iPhone, iPad e Mac baseado em inteligência artificial.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (03).

Os resultados e as previsões trimestrais da Apple superaram as expectativas nesta quinta-feira, quando a fabricante do iPhone anunciou um programa recorde de recompra de ações, fazendo com que seus papéis subissem quase 7% nas negociações pós-mercado. A Apple elevou seu dividendo em dinheiro em 4% e autorizou um programa adicional de recompra de 110 bilhões de dólares em ações. A recompra é a maior da história da empresa, segundo Thomas Monteiro, analista do Investing.com. A receita trimestral da Apple caiu, mas menos do que os analistas esperavam, e o presidente-executivo da companhia, Tim Cook, disse que o crescimento da receita retornaria no trimestre atual. Os resultados da Apple sugerem que a empresa pode estar recuperando sua posição no mercado de smartphones, apesar da concorrência acirrada e dos desafios regulatórios. Há muito tempo considerada obrigatória em Wall Street, a ação da Apple teve um desempenho inferior ao de outras grandes empresas de tecnologia nos últimos meses, caindo 10% neste ano, diante da demanda fraca pelo Iphone e da concorrência dura na China. (Reuters)

O Itaú BBA vê a ação atrativa é acrescenta que a alocação de capital da Neoenergia (NEOE3) foi reduzido substancialmente desde que a joint venture de transmissão com a GIC foi anunciada, com uma abordagem mais conservadora da empresa em relação às oportunidades de crescimento.

O presidente Lula chamou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma conversa na noite de quinta-feira, 2, no Palácio da Alvorada, e prometeu selar um armistício entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo apuração do Estadão, Pacheco se queixou com o presidente da decisão do governo de entrar no Supremo Tribunal Federal (STF), sem nem mesmo avisá-lo, para impedir a medida que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras.

Os preços do petróleo operam com leves ganhos, com a perspectiva de continuação dos cortes de produção da OPEP+, mas os índices de referência do petróleo caminham para perdas semanais devido à incerteza econômica dos EUA e às perturbações limitadas no fornecimento de petróleo causadas pela guerra Israel-Hamas.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 79,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,37%, a US$ 83,98 o barril

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou, na última quinta-feira (2), o projeto que autoriza a capital a aderir à privatização da Sabesp, companhia do estado responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade. Mais cedo, a Câmara Municipal de São Paulo havia aprovado o projeto com 37 votos favoráveis e 17 contra.

Os mercados europeus operam em alta, com investidores repercutindo resultados de grandes empresas e dados econômicos da região. Na frente de dados, o varejo no Reino Unido registou um abril fraco devido ao tempo chuvoso, enquanto a taxa de inflação da Turquia subiu para quase 70%.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,48%
• DAX (Alemanha): +0,51%
• CAC 40 (França): +0,58%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%
• STOXX 600: +0,39%

O Bradesco BBI afirma que prevê no Santander (SANB11) combinação de crescimento mais rápido dos empréstimos, mix mais adequado, maiores ganhos comerciais e menor custo do risco, que já começou a apresentar tendências positivas no 1T24.

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam dia mistos nesta sexta-feira, ajudados pelo forte desempenho de ações de tecnologia, após a Apple divulgar sólidos resultados trimestrais. Os mercados da China continental e do Japão não operaram hoje em função de feriados.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,48%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,26%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, após resultados da Apple na véspera e antes da divulgação do payroll. No after hours, a Apple subiu mais de 6% depois de anunciar uma recompra de ações de US$ 110 bilhões, apesar de uma queda nos lucros. Apesar da recuperação de quinta-feira, os principais índices continuam a caminho de terminar a semana em território negativo. O S&P 500 caiu 0,7% na semana até o momento, enquanto o Nasdaq caiu quase 0,6%. O Dow caiu 0,04% no período.

• Dow Jones Futuro: +0,78%
• S&P 500 Futuro: +0,37%
• Nasdaq Futuro: +0,65%

Os investidores globais estão de olho na divulgação do payroll (folha de pagamento não-agrícola) norte-americano para calibrar as expectativas do quem vem frente na política monetária do Federal Reserve (Fed). Economistas consultados pela LSEG esperam que 243 mil vagas tenham sido criadas, marcando uma desaceleração em relação aos 303 mil empregos conquistados em março. Eles também esperam que a taxa de desemprego se mantenha estável em 3,8%. No Brasil, sai a produção industrial de março, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber nesta manhã o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Esta é a primeira vez que um chefe de governo japonês visita o Brasil desde 2016, quando Shinzo Abe participou da cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio.

Investidores em Wall Street se empolgaram com a decisão do Fed ontem de manter as taxas de juros inalteradas (pela sexta vez consecutiva), enquanto nutriam temores de que uma nova alta poderia surgir. “Vemos os mercados respirando aliviados depois que a reunião do Fed foi menos agressiva do que se temia”, disse à CNBC Angelo Kourkafas, estrategista sênior da Edward Jones. “O cenário base continua a ser que os cortes nas taxas serão adiados, mas não necessariamente tirados de vista”.

O dólar voltou a cair diante do real, após a alta forte de terça-feira (30), em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,39%. O câmbio se desestressou com o ambiente externo favorável, após um comunicado e falas mais suaves de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, após a decisão do banco central local de manter as taxas de juros inalteradas.

• Venda: R$ 5,113
• Compra: R$ 5,113
• Mínima: R$ 5,100
• Máxima: R$ 5,163

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.670,16
• Mínima: 125.925,55
• Diferença para a abertura: +1.198,06 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,65%
• Terça-feira (30): -1,12%
• Quarta-feira (1): Feriado do Dia do Trabalhador
• Quinta-feira (2): +0,95%
• Semana: +0,47%
• Maio: +0,95%
• 2T24: -0,77%
• 2024: -5,26%

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