Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e chega aos 137 mil pontos, nova máxima histórica

O nível é suficientemente restritivo para combater a inflação, previu o banco hoje, contrariando apostas predominantes do mercado. Taxas futuras de juros precificam uma chance de 80% de o BC elevar a Selic em 0,25 pp em sua próxima reunião em 17 e 18 de setembro, conforme as autoridades monetárias buscam levar a inflação à meta de 3%. Os 20% restantes indicam que as taxas serão mantidas constantes. A inflação está atualmente em 4,5% em 12 meses. “A gente não vê um fundamento para essa alta neste momento”, disse a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitoria. “A gente considera o patamar hoje da Selic já bastante restritivo, quando a gente olha o horizonte relevante pra política monetária”. Vitoria, que acredita que a Selic encerrará 2025 em 9,5%, discorda de como os mercados interpretaram os comentários recentes das autoridades do BC. “Nosso entendimento é de que o fato de haver a opção de subir juros não significa que vai subir os juros”. Ela reconheceu, no entanto, que as chances de um aumento de taxa aumentaram na medida em que o BC pode acabar seguindo as indicações do mercado caso as apostas atuais se consolidem. “O Banco Central pode ficar preso nessa armadilha e acabar seguindo o mercado e subindo os juros, o que a gente não concorda, não acha necessário, mas a gente entende que isso é um risco”, disse a economista. (Reuters)

Segundo estatísticas dos microempreendedores Individuais do IBGE, houve um crescimento de 1,5 milhão de MEIs no Brasil em relação a 2021; comércio de vestuário e alimentação também são destaque.

A máxima do dia está em R$ 5,485 e a mínima, em R$ 5,459.

S&P 500 e Nasdaq seguem levemente positivos, com 0,02% e 0,03%, respectivamente.

Contratos são para setembro.

O dólar oscilava pouco nesta quarta-feira, depois que dados mostraram que os empregadores norte-americanos criaram 818.000 empregos a menos nos 12 meses até março de 2024 do que se pensava anteriormente, embora as apostas de o Federal Reserve fazer um corte maior nos juros em setembro tenham sido pouco alteradas. Os dados foram divulgados mais tarde do que o horário programado de 11h (horário de Brasília), o que causou confusão no mercado e negociações instáveis. Por enquanto, os números não devem alterar as perspectivas econômicas, dada a sua retroatividade. “Sabemos que foi um ano de crescimento econômico sólido, que os resultados das empresas foram bons e que a economia cresceu em um bom ritmo no ano que terminou em março”, disse Adam Button, analista-chefe de câmbio da ForexLive . “Talvez o emprego esteja um pouco mais fraco, mas isso não nos diz nada sobre a tendência no momento.” (Reuters)

Mercados europeus acompanham o foco das bolsas globais pela ata do Fed daqui a pouco, às 15h (Horário de Brasília), com a ideia de que o banco central norte-americano vai cortar as taxas de juros em setembro, mas tentando entender qual a dimensão do corte. Mesmo olhar estará na sexta-feira (23), quando o presidente  do Fed, Jerome Powell, vai falar no simpósio em Jackson Hole. Os dados de PMI, que saem amanhã no continente, também merecem atenção.

O texto recebeu relatório favorável do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e segue para o plenário em regime de urgência; veja os principais pontos da proposta.

Vinda de concorrentes como a abertura da futura bolsa do Rio de Janeiro está entre os riscos elencados para o papel.

• Dow Jones: +0,03% (na abertura: +0,19%)
• S&P 500: +0,27% (na abertura: +0,18%)
• Nasdaq: +0,31% (na abertura: +0,12%)

Renda fixa de curto prazo, tanto do governo quanto do crédito corporativo, mostra-se mais atraente, pois pode oferecer rendimentos semelhantes à de longo prazo, com menor oscilação.

Companhia informou que os fundos de investimento sob a gestão da WNT Gestores de Recursos passaram a deter 5,01% do capital da companhia.

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 2,894 milhões. A produção de gasolina, que caiu 318 mil semana passada, agora sobe 46 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 265 mil, ante baixa de 268 mil semana passada.

Companhia realizou Dia do Investidor na véspera.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 2,000 milhões barris. Há uma semana, subiram 1,357 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 560 mil, ante menos 1,665 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 78 mil, enquanto caíram 57 mil na semana passada.

As ações do PagBank desabam nesta quarta-feira, após a divulgação do balanço do segundo trimestre na véspera, refletindo alguns movimentos de realização de lucros e com analistas enxergando piora na qualidade dos números. A empresa de meios de pagamentos, que também tem um banco digital, reportou lucro líquido recorrente recorde de 542 milhões de reais de abril a junho, crescimento de 31% na comparação com o mesmo período de 2023. Além disso, atualizou suas projeções de 2024 para o lucro, volume total de pagamentos (TPV) processados e despesas com depreciação e amortização. “A empresa continua a ganhar participação de mercado rapidamente, mas está avançando para segmentos menos lucrativos, levantando preocupações sobre tendências de rentabilidade”, avaliaram os analistas do Citi Gabriel Gusan e Maria Guedes. (Reuters)

A desvalorização do real atingiu em cheio os balanços do segundo trimestre de companhias de diferentes setores.

Hoje, o IBOV atingiu 137.039,54 pontos, máxima de todos os tempos, superando os 136.329,79 atingidos ontem e que era a nova máxima histórica. O patamar de ontem superava a máxima histórica conseguida antes de ontem, com 136.179,21 pontos, que por sua vez renovava a máxima histórica atingida no pregão anterior, de sexta-feira (16), que era de 134.781,44 pontos, superando a máxima de todos os tempos conseguida na quinta (15), com 134.574,50 pontos. Não só as máximas históricas intradiárias (com o pregão em andamento) foram batidas, mas as de fechamento também. Na segunda-feira (19), o principal índice da Bolsa brasileira fechou em 135.777,98 pontos, mais patamar de fechamento de todos os tempos, batendo os 134.194 conseguidos oito meses atrás, em 27 de dezembro de 2023. Acontece que ontem, o Ibovespa já bateu novamente essa máxima histórica de fechamento, com 136.087,41 pontos.

Confira o histórico das últimas marcas históricas do Ibovespa:

Levantamento mostra que títulos atrelados ao IPCA vêm ganhando relevância entre os ativos bancários.

Banco americano segue cauteloso com ações domésticas no Brasil.

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, renovando máxima histórica intradia, com a alta de mais de 2% das ações da Vale entre os principais suportes, enquanto investidores aguardam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve. O volume financeiro soma 2,2 bilhões de reais. O banco central dos Estados Unidos divulga às 15h (horário de Brasília) a ata da reunião de julho, quando manteve os juros entre 5,25% a 5,50%, mas fez mudanças no comunicado sobre a decisão que desencadearam apostas de corte da taxa em setembro. “Investidores parecem aguardar a revisão anual dos dados de empregos dos Estados Unidos e ata do Fed para terem mais pistas sobre o início dos cortes nas taxas de juros”, afirmou a equipe da Ágora Investimentos em relatório a clientes. Em relação ao Brasil especificamente, eles avaliam que o ânimo entre os investidores globais e o desempenho das principais commodities tende a favorecer o Ibovespa. (Reuters)

O membro do Banco Central Europeu Fabio Panetta disse nesta quarta-feira esperar que a autoridade monetária reduza os juros em setembro, informou a agência de notícias italiana Ansa. Falando à margem de uma conferência na cidade costeira de Rimini, o presidente do Banco da Itália foi questionado se espera um segundo corte de juros na reunião do BCE no próximo mês, depois que o banco reduziu os custos dos empréstimos em 25 pontos-base em junho. “Obviamente, espero que sim”, disse Panetta, segundo a Ansa e outra agência de notícias italiana. O Banco da Itália não confirmou imediatamente o comentário. Em uma sessão de perguntas e respostas transmitida por streaming durante a conferência, Panetta, que é conhecido como uma autoridade “dovish” (mais propenso a defender juros mais baixos) no conselho do BCE, foi menos explícito. (Reuters)

Melhorias na base de beneficiários e potencial para melhoria nas margens sustentam visão positiva de analistas para nome, após 2T24; dados de RDOR3 também agradaram.

Investidores em Wall Street estão em compasso de espera pelos acenos do Federal Reserve sobre os próximos passos da política monetária. Hoje, é dia da ata da última reunião do Fomc. Algo deve sair dali, alguma dica. Mas sexta-feira, Jerome Powell, presidente da instituição, fala no simpósio em Jackson Hole, o pode ser ainda mais determinante. “Para nós, a chave será o tom do presidente Powell, que esperamos ser mais pacífico”, disse à CNBC Jack Janasiewicz, estrategista-chefe de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions. “Simplificando, a inflação continua a tender para a meta de 2%, aparentemente a uma taxa que excede o consenso. Combine isto com sinais de que o mercado de trabalho está abrandando e temos a sensação de que há pouca necessidade de manter uma postura agressiva”.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,12%

O Ibovespa começa a quarta-feira em alta nos primeiro negócios, aos 136,6 mil pontos, renovando máximas históricas, com investidores aguardando a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), bem como as revisões dos dados do mercado de trabalho americano em busca de mais informações sobre cortes nas taxas de juros. Sobem as ações de Petrobras (PETR4) e as de Vale (VALE3) ganham 2%, após alta forte do minério de ferro. Os grandes bancos operam mistos, enquanto sobem as siderúrgicas, as frigoríficas e as petroleiras juniores. O dólar comercial cai a R$ 5,47, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. O Fed divulgará a ata de reunião de julho às 15h (horário de Brasília), com os agentes financeiros de olho em qualquer sinalização sobre o que as autoridades pretendem fazer no encontro do próximo mês, à medida que um corte de juros é amplamente precificado nos mercados. No cenário nacional, a agenda macroeconômica esvaziada deve levar agentes financeiros a voltarem suas atenções para o exterior. No radar, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã pode gerar alguma repercussão. Em Wall Street, Dow Jones Futuro operava com alta de 0,18%, S&P500 avançava 0,20% e Nasdaq Futuro subia 0,19%. (Felipe Alves)

O dólar oscilava pouco frente ao real nesta quarta-feira, acompanhando a tendência global, com investidores exibindo maior cautela antes da divulgação de dados revisados de emprego nos Estados Unidos e da ata da reunião de julho do Federal Reserve. Nesta manhã, investidores globais aguardam por dois eventos econômicos nos EUA que devem moldar a sessão desta quarta-feira: a divulgação de dados revisados de emprego pelo Departamento de Trabalho, às 11h, e a ata da última reunião de política monetária do Fed, às 15h. Os mercados buscam sinais sobre a trajetória dos juros na maior economia do mundo e desejam afastar temores de uma desaceleração econômica agressiva nos EUA que geraram uma queda global de índices acionários e moedas de maior risco no início deste mês. No momento, operadores precificam totalmente um corte de juros pelo Fed em setembro, com uma chance de 67% de uma redução de 0,25 ponto percentual e uma probabilidade de 33% de um afrouxamento maior em 0,5 ponto percentual. (Reuters)

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quarta-feira, atingindo os níveis mais altos em uma semana, conforme medidas de apoio ao setor imobiliário da China, principal mercado consumidor do minério, reavivaram as esperanças de aumento da demanda nos próximos meses. O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,58%, a 742 iuanes (104,01 dólares) a tonelada, o nível mais alto desde 13 de agosto. O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 3,66%, a 99 dólares a tonelada, o nível mais alto desde 14 de agosto. “Pelo menos 10 governos municipais na China relaxaram ou eliminaram diretrizes de preços de novos imóveis para permitir que a demanda do mercado desempenhe um papel mais importante”, disseram analistas do ANZ em nota. “Também fala-se que Pequim está considerando uma nova opção de financiamento para que os governos locais comprem imóveis não vendidos.” (Reuters)

O Bradesco BBI destaca que a Porto (PSSA3) “vem diversificando seus negócios, o que é positivo, pois terá menor dependência do desempenho do negócio automobilístico; ainda assim, como o seguro automóvel ainda representa a maior parte das receitas da empresa, esperamos que o crescimento dos lucros desacelere em 2024 e 2025, após fortes desempenhos em 2022 e 2023, o que deverá compensar o crescimento ainda forte dos negócios bancários e de saúde”. O banco ainda diz ser “importante ressaltar que os resultados financeiros respondem por uma parte significativa dos resultados da empresa (23% do lucro antes de impostos de 2023), o que deve continuar sendo um vento favorável, enquanto as taxas de juros permanecem mais altas por mais tempo no Brasil”.

No seu Dia do Investidor, a Cemig (CMIG4) reiterou seu Plano Estratégico até 2028, “combinando uma perspectiva de crescimento atrativa sublinhada por um ambicioso plano de investimentos, melhorias operacionais e dividendos atraentes”, resume o Morgan Stanley. O banco ainda saúda “as iniciativas contínuas de melhoria operacional e as perspectivas de crescimento, que têm produzido resultados positivos nos últimos anos”. Ainda assim, os analistas permanecem neutro (equal-weight) na ação, “com um perfil de risco-recompensa relativamente menos atraente e incertezas sobre a privatização/federalização”.

Embora o foco dos mercados esteja na próxima reunião do Federal Reserve em setembro, que pode marcar o início do ciclo de afrouxamento monetário, pelo menos algumas autoridades do banco central norte-americano estavam ansiosas para iniciar o debate sobre cortes de juros no encontro do mês passado. O número aproximado de membros que estavam nesse campo e o grau de união entre as demais autoridades que viam a reunião de 17 e 18 de setembro como o ponto de partida preferido para a redução dos custos dos empréstimos deverão ficar claros quando a ata da reunião do Fed de julho for divulgada nesta quarta-feira. O Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a política monetária do banco central dos Estados Unidos, encerrou a reunião de julho deixando sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, onde está há mais de um ano, mas as autoridades concordaram com várias mudanças importantes em sua declaração que abriram a porta para um corte na reunião do próximo mês. (Reuters)

As ações brasileiras listadas no exterior que vão passar a integrar o índice devem receber um impulso de índices adicionais e compras dos gestores, além de proteção contra quedas para dias turbulentos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 44 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 239 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,09 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)

No mês, a entrada totaliza R$ 7,698 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 28,872 bilhões.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país na próxima reunião. Com o atual patamar de 10,50% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de setembro haverá um aumento de 0,25 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,25 pp da Selic fechou a 38 – ou seja, o mercado aponta 38% de chance deste cenário ocorrer.

Segundo a K33 Research, o funding rate dos contratos futuros perpétuos de BTC chegou ao nível mais baixo desde março, o que sugere um “short squeeze”.

Investidores globais demonstram cautela nas negociações desta quarta-feira enquanto aguardam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve e dados revisados de emprego dos Estados Unidos, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros no cenário internacional. O Fed divulgará a ata de reunião de julho às 15h (horário de Brasília), com os agentes financeiros de olho em qualquer sinalização sobre o que as autoridades pretendem fazer no encontro do próximo mês, à medida que um corte de juros é amplamente precificado nos mercados. Mais cedo, às 11h, o Departamento de Trabalho dos EUA disponibilizará números revisados sobre a criação de empregos no país, sendo que uma revisão para baixo pode fomentar novos temores sobre uma desaceleração econômica agressiva. No cenário nacional, a agenda macroeconômica esvaziada deve levar agentes financeiros a voltarem suas atenções para o exterior. No radar, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã pode gerar alguma repercussão. (Reuters)

Capital social da companhia passou a ser dividido em 819.720.494 ações ordinárias.

Novos cálculos da equipe econômica apontam para IVA próximo de 28%.

O banco vai distribuir R$ 866,8 milhões sob a forma de dividendos e R$ 1,795 bilhão como Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, devido a um aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA e expectativas de que as tensões no Oriente Médio estão diminuindo após uma visita de mediadores à região. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, à medida que medidas imobiliárias de suporte no principal consumidor, a China, reacenderam as esperanças de melhora na demanda nos próximos meses. Já minério de ferro de referência SZZFU4 para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 2,09%, para US$ 97,5 a tonelada.

Os mercados europeus operam ligeiramente em alta, recuperando-se cautelosamente após interromper uma longa sequência de vitórias na véspera, com foco voltado para ata do Fed nos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,16%
• DAX (Alemanha): +0,33%
• CAC 40 (França): +0,33%
• FTSE MIB (Itália): +0,47%
• STOXX 600: +0,23%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, depois que os principais índices dos EUA, o S&P500 e o Nasdaq, interromperam uma sequência de oito dias de ganhos. Na frente de dados, as exportações do Japão aumentaram 10,3% ano a ano e as importações cresceram 16,6%. Economistas ouvidos ​​pela Reuters previram que as exportações aumentariam 11,4%, enquanto o crescimento das importações foi fixado em 14,9%. Com as exportações abaixo do esperado e as importações aumentando mais do que o esperado, o Japão teve um déficit comercial de 621,84 bilhões de ienes (US$ 4,28 bilhões), um valor maior do que os 330,7 bilhões de ienes esperados pelos economistas.

• Shanghai SE (China), -0,35%
• Nikkei (Japão): -0,29%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,69%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,17%
• ASX 200 (Austrália): +0,16%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta quarta-feira (21), enquanto investidores aguardam a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), bem como as revisões dos dados do mercado de trabalho americano em busca de mais informações sobre cortes nas taxas de juros. Sinais de fraqueza na revisão anual das folhas de pagamento dos EUA pelo Escritório de Estatísticas Trabalhistas (BLS) podem apontar para a necessidade de cortes agressivos nos juros pelo Federal Reserve (Fed) e trazer à tona memórias do colapso do mercado no início de agosto, após um relatório decepcionante sobre as folhas de pagamento (payroll).  Um corte na taxa de juros pelo Banco Central dos EUA em setembro já foi totalmente precificado pelos mercados há muito tempo, mas a dúvida é sobre se será em 25 ou 50 pontos-base. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade é de 67,5% para o primeiro e 32,5% para o último.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,12%
• Nasdaq Futuro: +0,09%

Os índices futuros dos EUA operam com leves altas, enquanto investidores aguardam a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), bem como as revisões dos dados do mercado de trabalho americano em busca de mais informações sobre cortes nas taxas de juros. Sinais de fraqueza na revisão anual das folhas de pagamento dos EUA pelo Escritório de Estatíticas Trabalhistas (BLS) podem apontar para a necessidade de cortes agressivos nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Investidores em Wall Street resolveram retomar um pouco dos ganhos fortes dos últimos dias. A realização de lucros se junta à espera pela ata do Fed, que sai amanhã, e pelo simpósio em Jackson Hole, onde Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, fala na sexta-feira (23), podendo dar dicas sobre a política monetária daqui para a frente. Sam Stovall, estrategista-chefe da CFRA Research, disse que a questão não é mais só quando o Fed cortará as taxas, mas o quanto e é isso que os investidores tentam observar.

O dólar interrompeu duas quedas seguidas diante do real e sobe com amplitude, em cenário de correção. O movimento é diverso ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY baixa de 0,47%.

• Venda: R$ 5,485
• Compra: R$ 5,484
• Mínima: R$ 5,435
• Máxima: R$ 5,492

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 136.329,79 (máxima histórica)
• Mínima: 135.311,68
• Diferença para a abertura: +309,43 pontos
• Volume: R$ 21,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +1,36%
• Terça-feira (20): +0,23%
• Semana: +1,59%
• Agosto: +6,61%
• 3T24: +9,83%
• 2024: +1,42%

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