Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e tenta manter os 133 mil pontos, com bancos e PETR4

• Dow Jones: -0,01% (às 10h51: +0,17%)
• S&P 500: -0,20% (às 10h51: +0,02%)
• Nasdaq: -0,71% (às 10h51: -0,17%)

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,340 milhão. A produção de gasolina, que subiu 32 mil semana passada, agora cai 318 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 268 mil, ante alta de 410 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 1,900 milhões barris. Há uma semana, caíram 3,728 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,665 milhão, ante mais 579 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 57 mil, enquanto subiram 552 mil na semana passada.

“Os dados divulgados hoje, em adição à surpresa positiva com o PPI de ontem (alta de 0,1%), reforçam a trajetória benigna de inflação nos EUA, em direção à meta de 2,0%”, dizem analistas do Santander. “Esses números sugerem uma alta de 0,18% do núcleo do PCE em julho. Tal comportamento, portanto, contribui para que o Fed inicie o ciclo de cortes de juros em sua próxima reunião de política monetária, em setembro”.

A última vez que Bradesco (BBDC4) fechou um pregão no vermelho foi em 30 de junho, quando caiu 0,80%, a R$ 12,38.

O sentimento otimista com a ação da JBS (JBSS3) se justificou após a divulgação do resultado do 2T24 forte em todas as frentes e seguido por um pagamento de dividendos robustos, ambos animando o mercado.

A Localiza (RENT3) divulgou seus números do 2T24, trazendo uma série de surpresas extremamente negativas e que não se resumiu “apenas” ao prejuízo multiplicado mais de seis vezes no período na comparação com o 2T23, para R$ 570 milhões.

• Dow Jones: +0,17% (na abertura: +0,04%)
• S&P 500: +0,02% (na abertura: +0,18%)
• Nasdaq: -0,17% (na abertura: +0,30%)

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, diz que os dados do CPI divulgados hoje nos EUA “reafirmam a continuidade no processo de desinflação iniciada nos últimos meses, tanto no índice cheio como na medida de núcleo”. Igliori sublinhou que as reações do mercado “foram tímidas após a divulgação, mas os números ajudam a manter a visão de que o ciclo de cortes vai mesmo iniciar em setembro; por outro lado, não oferece informação relevante para ajudar nas projeções sobre a velocidade e extensão do afrouxamento monetário”. As apostas indicam que o ciclo abre com um corte de 0,25 pp em setembro, deixando mais 0,75 pp ara as duas reuniões finais deste ano, com o Fomc levando a taxa básica para 4,25% em dezembro. “Se o início do ciclo está dado, as suas características permanecem em aberto”, avalia.

Investidores em Wall Street ainda analisam os dados do relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) em julho, que veio dentro das expectativas de mercado, mas parece ter causado certa decepção, diante da ansiedade por destravar as taxas de juros nos EUA. “Pode não ter sido tão legal quanto o PPI de ontem, mas agora a principal questão é se o Fed cortará as taxas em 25 ou 50 pontos-base no próximo mês”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor-gerente de negociação e investimento do E-Trade do Morgan Stanley. “Se grande parte dos dados das próximas cinco semanas mostrar uma desaceleração da economia, o Fed pode ser mais agressivo nos cortes”.

• Dow Jones: +0,04%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,30%

Surpresas negativas ocorrem principalmente devido ao ajuste substancial na depreciação dos seus veículos.

O Ibovespa começa a quarta-feira em alta, aos 133,2 mil pontos (+0,63%), com atenções voltadas para dados de inflação ao consumidor nos EUA e queda de 1% nas vendas do varejo no Brasil. As ações de Vale (VALE3) caem mais de 1% com queda forte do minério de ferro, e as ações de Petrobras (PETR4) avançam. Os grandes bancos sobem, assim como frigoríficas e companhias aéreas. Operam mistas as companhias de educação, petroleiras juniores e as varejistas. O dólar comercial tem oscilação hoje e agora sobe 0,13%, a R$ 5,45, e os juros futuros (DIs) operam mistos. O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho ante junho, segundo dados com ajuste sazonal. Os dados vieram dentro das estimativas. Em 12 meses, a inflação desacelerou de 3,0% para 2,9%. Com isso, as expectativas sobre um corte maior na taxa de juros do Federal Reserve (Fed) em sua próxima reunião subiram. Agora, a maioria do mercado (58%) espera um corte de 0,50 p.p. Na véspera, dados de preços ao produtor dos EUA mais moderados do que o esperado já haviam criado a expectativa de que a inflação na maior economia do mundo continua sua trajetória de retorno à meta de 2% do Fed. Por aqui, o volume de vendas do comércio varejista interrompeu uma sequência de cinco meses seguidos de alta e caiu 1,0% em junho ante maio, segundo o IBGE. A temporada de balanços do 2T24 chega à reta final, com divulgações hoje de IRB, BRF, Equatorial, Cosan e Petz. Em Wall Street, Dow Jones Futuro opera com alta de 0,07%, S&P500 sobe 0,15% e Nasdaq Futuro avança 0,19%. (Felipe Alves)

Presidente Lula participa da cerimônia de abertura do Fórum Um Projeto de Brasil.

Surpresas negativas ocorrem principalmente devido ao ajuste substancial na depreciação dos seus veículos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 37 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 232 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,25 (ontem: -8% ou -R$ 0,28)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,12 (ontem: -7% ou -R$ 0,21)

“O volume de vendas do varejo restrito recuou 1% em junho, interrompendo o crescimento de 0,9% registrado no mês anterior. Embora o resultado tenha sido mais fraco do que o esperado, o setor ainda apresentou uma alta anual de 4%, mantendo-se em terreno positivo pelo 13º mês consecutivo”, resumiu Igor Cadilhac, economista do PicPay. “Esse desempenho não altera a tendência positiva do setor, sendo uma correção natural após cinco meses consecutivos de alta, que levaram ao recorde da série histórica”. O economista mantém projeção de crescimento de 3% para o varejo em 2024.

• Dow Jones Futuro: -0,08% (antes CPI: +0,01%)
• S&P 500 Futuro: -0,04% (antes CPI: +0,03%)
• Nasdaq Futuro: -0,10% (antes CPI: -0,01%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,022 pp, a 3,964% (antes CPI: -0,011 pp, a 3,931%)
• Título de 10 anos: -0,004 pp, a 3,850% (antes CPI: -0,024 pp, a 3,830%)

O Ibovespa conseguiu fechar acima da forte barreira de médio prazo situada entre os 130.000 e 131.700 pontos, relata o Itaú BBA. Neste momento, o índice abre caminho para seguir o movimento de alta em direção ao topo histórico em 134.400 e 137.000 pontos, mesmo com os ventos internacionais soprando ainda em tendência de baixa no curto prazo. Do lado da baixa, o índice encontrará suportes em 131.000 e 128.400 pontos. Abaixo deste, poderemos ver mais realizações de lucros e o índice encontrará próximos suportes em 126.200 e 123.000 pontos. O índice está em tendência de alta no curto prazo, agora com um caminho mais livre para subir, avalia o banco.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BB

Em junho, o núcleo da inflação ao consumidor, na comparação com junho de 2023, acumulou 3,3%.

Em junho, o núcleo da inflação ao consumidor subiu 0,1%.

Em junho, na comparação com junho de 2023, ficou com mais 3,0%. Vale lembrar que a meta de inflação que o Federal Reserve deve perseguir é de 2% ao ano.

Em junho, houve deflação de 0,1%.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,03%
• Nasdaq Futuro:-0,01%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,011 pp, a 3,931%
• Título de 10 anos: -0,024 pp, a 3,830%

A inflação ao consumidor sai logo mais, às 9h30.

Júlia Aquino, analista quantitativo da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, disse que o Nu Bank (ROXO34) vai entrar como segundo maior nome dentro do MSCI Brasil, atrás apenas da Vale. De acordo com a MSCI, seis novos nomes serão incluídos no MSCI Brasil e dois serão excluídos: Embraer (EMBR3), Banco Inter (INBR32), Nu Bank,  PagSeguro (PAGS34), Stone (STOC31) e XP (XPBR31) serão incluídos, enquanto Eneva (ENEV3) e Lojas Renner (LREN3) serão removidos.

Em conversas obtidas pela Folha de S.Paulo, o juiz instrutor Airton Vieira, principal auxiliar de Alexandre de Moraes no STF, revela preocupação com descoberta da atuação do gabinete em inquérito contra bolsonaristas.

Uma série recente de indicadores econômicos desanimadores tem reduzido as expectativas em relação à economia da China em julho, o que representa um sinal ruim para o restante de 2024 e aponta para a necessidade de mais medidas de estímulo além de soluções para os problemas da segunda maior economia do mundo. Os apelos por mais medidas de estímulo ao crescimento para a economia de 19 trilhões de dólares têm atormentado as autoridades depois que uma recuperação pós-pandemia não se concretizou em 2023. Ainda assim, o governo tem como meta um crescimento de cerca de 5% este ano. Dados mais recentes apontam para um início problemático no segundo semestre. Na terça-feira, números do banco central mostraram que os novos empréstimos bancários em julho caíram para o nível mais baixo em 15 anos, enquanto outros indicadores importantes sinalizaram que o crescimento das exportações desacelerou e a atividade industrial caiu, à medida que os fabricantes enfrentam a fraca demanda interna. A economia já havia crescido mais lentamente do que o esperado no segundo trimestre, expandindo-se 4,7% em relação ao ano anterior, uma vez que consumidores cautelosos continuaram relutantes em gastar e os laços comerciais com os principais mercados ficaram mais tensos, sugerindo que um período de lentidão prolongada é cada vez mais provável. (Reuters)

Em junho de 2024, o volume de vendas do comércio varejista recuou 1,0% na comparação com maio, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, a variação havia sido de 0,9%. A média móvel trimestral variou 0,2% no trimestre encerrado em junho.

O Ministério da Fazenda está atuando em busca de uma limitação de perdas com a chamada “tese do século”, decisão que gerou forte impacto fiscal ao reduzir a base de cálculo de tributos federais, com julgamento que pode definir o caso marcado para esta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A pasta pede que sejam revisadas decisões judiciais tomadas a favor de contribuintes durante o período em que o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido contra o governo nesse caso, mas ainda não tinha feito um recorte temporal do efeito da decisão. Uma autoridade da Fazenda com conhecimento do assunto explicou que a pasta tentou suspender o trâmite desses processos de inúmeras maneiras, no próprio STF e nos Tribunais Regionais Federais, mas não teve sucesso, com o tema agora chegando ao STJ. “Para que seja aplicado de maneira uniforme e isonômico o precedente do STF, o único meio processual disponível é a ação rescisória. O STJ tem alguma resistência a essas ações, mas este caso é bem particular, estamos confiantes num resultado favorável”, disse a fonte sob condição de anonimato. (Reuters)

Dona da Bolsa reportou números fortes no segundo trimestre, mas negócios com ações à vista trazem preocupação.

No mês, a entrada totaliza R$ 1,97 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 34,59 bilhões.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (14).

Confira o que esperar para o mini-índice quarta-feira (14).

Segundo dados da Anbima, mais da metade do total de recursos estava alocado em renda fixa no fim de junho, englobando os segmentos private, varejo alta renda e varejo tradicional.

Diretor de Política Econômica do BC não deu sinais sobre futuras decisões sobre juros, que podem ser tanto de manutenção por um período longo como de alta; ele também alertou para o custo desinflacionário.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, o crescimento do PIB acelerou um pouco, passando de 0,5% no 1º trimestre para 0,6% no segundo.

Os preços do petróleo operam em baixa após a queda estimada nos estoques de petróleo bruto dos EUA, enquanto o mercado observa uma possível ampliação da guerra no Oriente Médio, o que poderia reduzir o fornecimento global de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam no menor nível em mais de um ano, uma vez que dados de crédito decepcionantes do maior consumidor da China pioraram o sentimento do mercado, já prejudicado pela queda na demanda e pela alta oferta. Já o minério de ferro de referência de setembro, na Bolsa de Cingapura, ficou abaixo do nível psicológico chave de US$ 100 a tonelada pela quinta sessão consecutiva, com queda de 2,74%, para US$ 95,75.

• Petróleo WTI, -0,33%, a US$ 78,09 o barril
• Petróleo Brent, -0,24%, a US$ 80,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,32%, a 713,00 iuanes, o equivalente a US$ 99,74

Os mercados europeus operam com ganhos, enquanto investidores monitoram dados de inflação dos EUA e do Reino Unido. A inflação no Reino Unido subiu para 2,2% em julho, ficando um pouco abaixo dos 2,3% previstos pelo consenso LSEG, mas voltando a ficar acima da meta de 2% do Banco da Inglaterra. Já o banco suíço UBS subiu 1% em negócios iniciais após superar significativamente as previsões de lucro líquido para o segundo trimestre.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,36%
• DAX (Alemanha): +0,48%
• CAC 40 (França): +0,44%
• FTSE MIB (Itália): +0,77%
• STOXX 600: +0,26%

As bolsas da Ásia-Pacífico fecharam mistas, após o Banco da Reserva da Nova Zelândia cortar as taxas de empréstimo de referência e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou que deixaria o cargo em setembro. Kishida disse que não concorrerá a um segundo mandato como líder do Partido Liberal Democrata, que está no poder há muito tempo, em setembro. O iene se estabilizou após fortalecimento anterior em direção à marca de 146 por dólar.

• Shanghai SE (China), -0,60%
• Nikkei (Japão): +0,58%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,35%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,88%
• ASX 200 (Austrália): +0,31%

Investidores receberam uma boa notícia na véspera, quando o PPI mostrou uma inflação mais fraca do que o esperado. O CPI hoje pode, de forma semelhante, alimentar movimentos de negociação na próxima sessão. No entanto, mesmo um relatório abaixo do previsto pode não ser suficiente para encorajar os investidores que estão preocupados com os sinais recentes de que o mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo.

• Dow Jones Futuro: +0,02%
• S&P 500 Futuro: +0,05%
• Nasdaq Futuro: +0,06%

Os índices futuros dos EUA amanhecem sem direção definida nesta quarta-feira (14), com todas as atenções voltadas para a divulgação do índice de preços ao consumidor americano (CPI), um dia após a inflação ao produtor (PPI) ter vindo abaixo do esperado. Os agentes do mercado avaliarão se os dados podem levar o Federal Reserve (Fed) a começar a cortar as taxas de juros em setembro.

Investidores em Wall Street tomaram impulso com o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que veio mais suave em julho, antes do índice de preços so consumidor (CPI), que sai amanhã e dará uma dimensão de como está a luta contra a inflação pelo Fed. “Os dados do PPI de hoje fornecem mais evidências de que a maré mudou em direção à inflação, especialmente nos serviços”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation. “Investidores que abandonaram ações recentemente esperando preços mais baixos podem ficar frustrados”.

O dólar emendou a sexta queda seguida diante do real. O movimento é similar ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,53%, na véspera da divulgação do índice de preços ao consumidor de julho nos EUA.

• Venda: R$ 5,449
• Compra: R$ 5,449
• Mínima: R$ 5,448
• Máxima: R$ 5,502

• Máxima: 132.429,50
• Mínima: 131.115,40
• Diferença para a abertura: +1.282,07 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,38%
• Terça-feira (13): +0,96%
• Semana: +1,34%
• Agosto: +3,66%
• 3T24: +6,75%
• 2024: -1,32%

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