Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e volta aos 122 mil pontos; bancos e MGLU3 avançam

Segundo análise do Bradesco BBI, a Vibra (VBBR3) conseguiu aumentar sua participação de mercado em um cenário de fechamento da janela de importação do diesel russo, o que favorece a empresa com maiores cotas na Petrobras (PETR4).

Os ativos brasileiros acumulavam fortes ganhos nas negociações desta segunda-feira, abrindo uma semana em que os investidores estarão atentos à divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos em busca de sinais sobre o futuro da política monetária doméstica e global. O Ibovespa avançava, com as ações da Magazine Luiza capitaneando os ganhos, enquanto o dólar recuava frente ao real, em linha com a fraqueza da divisa norte-americana no exterior e influenciado pela realização de lucros no Brasil. A queda no dólar acontece após preocupações com as contas públicas brasileiras e declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o Banco Central nas últimas sessões endossarem a quinta semana seguida de alta do dólar ante o real. Nos próximos dias, as atenções se voltam aos dados de inflação, com foco no IPCA-15, que será divulgado na quarta-feira, e no índice PCE dos Estados Unidos, na sexta-feira. No cenário doméstico, há expectativa também pela divulgação na terça-feira da ata da última reunião do Copom, em que os membros do BC optaram por manter a taxa Selic em 10,50% ao ano. (Reuters)

Mercados na Europa subiram com os investidores aguardando novos dados econômicos e decisões sobre taxas de juro da região, como da Suécia e da Turquia, após as decisões da Suíça e da Inglaterra semana passada. Dados econômicos esta semana incluem PIB da Espanha e da Itália. No radar também está a divulgação do PCE, o índice de preços de consumo pessoal dos EUA, o preferido do Federal Reserve para fina de política monetária.

Após forte correção de preços nos últimos meses, papéis do setor oferecem descontos atrativos.

O JPMorgan afirma que a parceria aumenta conversões e recorrências do Magazine Luiza, embora esteja sujeito ao nível de serviço do AliExpress. O banco tem recomendação neutra para o Magazine Luiza.

O déficit em conta corrente do Brasil vai cair significativamente a partir do próximo mês, uma vez que a compra de criptoativos deixará de ser considerada uma importação que afeta o saldo da balança comercial, disse o Banco Central nesta segunda-feira. Segundo Renato Baldini, vice-chefe do Departamento de Estatísticas do BC, a revisão segue uma mudança metodológica no Fundo Monetário Internacional (FMI). Desde 2019, os criptoativos eram tratados como mercadorias, impactando a balança comercial. Agora, eles passarão a ser registrados na conta de capital. “Haverá impactos significativos”, disse Baldini a jornalistas, acrescentando que o déficit em conta corrente de 2023 diminuirá de 30,8 bilhões de dólares para 19,1 bilhões de dólares, já que as importações líquidas de ativos criptográficos de 11,7 bilhões de dólares do período não serão mais incluídas no cálculo da balança comercial. (Reuters)

O JPMorgan ressalta que esse resultado é fruto principalmente pelo menor superávit da balança comercial – desde o início do ano vem ocorrendo desaceleração das exportações agrícolas (particularmente soja e milho).

O JPMorgan afirma que os fundamentos da Raia Drogasil (RADL3) permanecem intactos em meio à volatilidade do setor.

A última vez que o Ibovespa fechou cinco sessões seguidas no positivo aconteceu nos seis pregões entre 15 e 22 de fevereiro de 2024, com 0,62% (dia 15), 0,72 (dia 16), as duas altas na semana encurtada pelo carnaval; 0,24% (dia 19), 0,68% (dia 20), 0,09% (dia 21) e 0,16% (dia 22), encerrando aquela sequência com 130.240,55 pontos.

Os novos certificados começam a valer em 2026 e substituirão as certificações CPA-10, a CPA-20 e a CEA.

O JPMorgan afirma que dividendos atraentes da Mahle (LEVE3) representa sólido apoio ao preço das ações, mas, do lado negativo, a sua exposição a Argentina limita vantagem adicional.

O JPMorgan afirma que depois de um 1T24 fraco, o crescimento da receita da Randon (RAPT4) deve ser positivo no ano, beneficiando-se da recuperação da produção de caminhões e do sólido mercado de reposição.

Senador Confúcio Moura (MDB-RO) indicou ser favorável à discussão sobre eventual desvinculação de pisos constitucionais de saúde e educação no Orçamento da União, mas reconheceu dificuldades no Congresso.

• Dow Jones: +0,92% (na abertura: +0,32%)
• S&P 500: +0,29% (na abertura: -0,08%)
• Nasdaq: -0,18% (na abertura: -0,31%)

O JPMorgan eleva recomendação da Iochpe-Maxion (MYPK3) de underweight para neutra, mas reduz preço-alvo de R$ 16 para R$ 15/ação; e eleva recomendação da Tupy (TUPY3) de neutra para overweight, com preço-alvo de R$ 33/ação. No caso da Iochpe, o banco espera melhores margens nos próximos trimestres. Já para a Tupy, o JPMorgan vê a empresa se beneficiando da fraqueza do real e do peso mexicano.

Mais de 130 mil pessoas vão receber os valores das Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Oferta pública da varejista de moda chinesa poderia ser a maior em mais de dez anos.

O Itaú BBA foi a China participar de encontro com a State Grid, controladora da CPFL (CPFE3). Segundo o banco, a chinesa está interessada em crescer no Brasil, mas não forçará a CPFL a desenvolver projetos greenfield de energias renováveis ​​se os retornos potenciais não forem atrativos. O BBA tem recomendação outperform para a CPFL, com preço-alvo de R$ 39,70/ação.

O dólar acelerava sua queda frente ao real nas negociações desta segunda-feira, em linha com a fraqueza da divisa norte-americana no exterior e inflenciado pela realização de lucros de investidores no Brasil, recuando mais de 1% e devolvendo ganhos recentes. “Dólar caindo de maneira generalizada. E aqui talvez um pouco mais por uma realização de lucros”, disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. Nesta manhã, a divisa norte-americana caía em uma série de mercados desenvolvidos e emergentes, o que refletia em uma queda no Brasil. O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, cede 0,43%, a 105,420. (Reuters)

Os grandes bancos dos Estados Unidos devem mostrar que têm capital para sobreviver a qualquer nova turbulência durante testes de estresse do Federal Reserve, mas serão conservadores em dividendos a investidores, em meio a incertezas econômicas e regulatórias, de acordo com analistas. O Fed divulgará na quarta-feira os resultados de seus “testes de estresse” bancários anuais, que avaliam quanto dinheiro os bancos precisariam para resistir a uma grave recessão econômica e quanto podem devolver a investidores via dividendos e recompras de ações. Os resultados chegarão um ano após a quebra de três grandes bancos e no momento em que as taxas de juros elevadas do Fed continuam a pressionar as margens dos bancos regionais e seus portfólios de imóveis comerciais (CRE). A demanda mais fraca dos consumidores também afeta o sentimento sobre a trajetória da economia. Com mais bancos médios participando neste ano, os testes devem fornecer uma nova perspectiva sobre a saúde dessas instituições. (Reuters)

O banco afirma que a redução do preço-alvo da Azul (AZUL4) reflete o cenário atual de um real mais fraco e de preços mais elevados do petróleo.

O Morgan Stanley manteve encontro com executivos do Nubank (ROXO34) e afirmou que a administração destacou três mudanças no mix de portfólio, que provavelmente levarão a um custo de risco mais elevado — mas a melhores retornos ajustados ao risco — à medida que a carteira de crédito continua a crescer.

“Dados do balanço de pagamentos continuam a evidenciar deterioração da conta corrente, sobretudo com perda de dinamismo da balança comercial (queda nas exportações e aumento das importações, além das importações de criptoativos) e aumento do déficit de serviços”, diz Julia Gottlieb, economista do Itaú BBA. “Mesmo assim, o financiamento externo permanece em níveis historicamente confortáveis. Esperamos um déficit em conta corrente de 1,9% do PIB neste ano e de 2,3% em 2025. É importante ressaltar, porém, que o Banco Central informou que deveria começar a reclassificar os criptoativos na conta de capital e não mais como importação na conta de capital. conta corrente, seguindo a metodologia BPM7. A partir da próxima divulgação deverá haver uma revisão do déficit da balança corrente (para menor), mas sem uma revisão da balança de pagamentos como um todo”.

O Aliexpress, do Alibaba, passará a vender como seller do marketplace do Magazine Luiza (3P), enquanto a companhia brasileira oferecerá produtos do seu estoque próprio na plataforma brasileira do Aliexpress.

Investidores em Wall Street iniciam uma semana mais agitada na agenda econômica de olho em Nvidia. A gigante dos chips e de IA andou recuando na semana anterior, mas ainda rege os negócios. “O desempenho extremo dos preços das ações pode enfrentar alguns obstáculos no futuro – não uma acusação aos fundamentos deste gigante da IA, é mais cautela em relação ao quão longe as ações se moveram e com que rapidez”, disse à CNBC Katie Nixon, CIO da Northern Trust Wealth Management. Na sexta-feira (28), especificamente, os EUA divulgam o relatório do PCE, o índice de preços de consumo pessoal, o preferido do Federal Reserve para orientar sua política monetária.

• Dow Jones: +0,32%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,31%

Os Ministérios Públicos Federal e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo pediram à Justiça que as mineradoras Vale, BHP e Samarco paguem indenização de 3,6 bilhões de reais por danos morais coletivos por supostamente praticarem violência de gênero no processo de reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG) em 2015, conforme documento. Em ação civil pública datada da última sexta-feira, vista pela Reuters, os órgãos pediram ainda indenização de 135 mil reais para cada mulher atingida, diante de uma alegada violação sistemática aos direitos humanos. O colapso da barragem, que completará nove anos em novembro, liberou uma onda gigante de lama, deixando 19 mortos, centenas de desabrigados e atingindo fauna, flora e rios, incluindo o rio Doce, até o mar do Espírito Santo. As compensações e reparações pelo caso são realizadas pela Fundação Renova, também citada na ação. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta de 0,70%, aos 122.185,19 pontos nos primeiros negócios desta segunda-feira (24), com investidores montando suas posições no mercado antes de importantes divulgações ao longo da semana. Dados de inflação nos EUA e no Brasil são destaques, bem como a divulgação da ata da última reunião do Copom e do Relatório de Inflação com novas projeções econômicas do Banco Central. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, construtoras, frigoríficas e a maioria das varejistas. Recuam as ações de Vale (VALE3) e mineradoras. Na agenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista hoje pela manhã e na tarde desta segunda, além de participar de eventos no Piauí e Maranhão. As projeções dos analistas para a inflação em 2024 e 2025 voltaram a subir nesta semana, enquanto a estimativa da evolução do PIB para este ano também avançou, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (24) pelo Relatório Focus do Banco Central. Em Wall Street, os índices futuros operam mistos, com investidores se preparando para receber dados de inflação e do produto interno bruto (PIB) da maior economia do mundo, além do primeiro debate dos candidatos presidenciais das eleições de 2024. (Felipe Alves)

“Eu nunca critiquei marketplaces asiáticos”, destaca Frederico Trajano, CEO da Magalu. “Eu achava que faltava isonomia mas, com essa taxa que foi aprovada agora, isso acabou”, ressalta.

Executivo reforçou que acordo deve entrar em funcionamento já no terceiro trimestre. Apesar de negociações já estarem em curso há alguns meses, Frederico Trajano, CEO da Magalu (MGLU3), afirmou que nova taxação acelerou a assinatura do memorando de entendimento (MoU).

O acordo divulgado entre a companhia permitirá que produtos da linha Choice da AliExpress sejam vendidos pela Magalu. Os produtos da varejista, por sua vez, passaram a ser vendidos no território nacional através do AliExpress

Pequim quer que a União Europeia elimine suas tarifas preliminares sobre veículos elétricos chineses até 4 de julho, segundo o jornal estatal chinês Global Times, após os dois lados concordarem em realizar novas negociações comerciais. Impostos provisórios da União Europeia de até 38,1% sobre veículos elétricos importados fabricados na China devem entrar em vigor até 4 de julho, enquanto o bloco investiga o que afirma serem subsídios excessivos e injustos. A China pediu repetidas vezes que a UE cancelasse as tarifas, expressando disposição para negociar. Pequim não quer entrar em outra guerra tarifária, com o país ainda afetado por impostos dos EUA sobre seus produtos que foram aplicados pelo governo Trump. Mas Pequim diz que tomará todas as medidas para proteger empresas chinesas se de fato ocorrer uma guerra tarifária. Os dois lados concordaram em reiniciar negociações após uma ligação entre o comissário da UE, Valdis Dombrovskis, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, no último sábado, durante visita do ministro da Economia da Alemanha à China, que disse que as portas para discussões estão “abertas”. (Reuters)

Em coletiva de imprensa com presença de representante do AliExpress e Frederico Trajano, CEO da Magalu, detalhes do acordo estratégico (MuO) entre as companhias são divulgados.

A Raízen (RAIZ4) recebeu relatório da Fitch Ratings no qual manteve atualização a nota de crédito da Raízen em escala corporativa global de “BBB” e em escala nacional de “brAAA”, ambas com perspectiva estável, mantendo o grau de investimento.

Lucas Laghi, head de mineração e siderurgia, papel e celulose e bens de capital da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, diz que a preocupação maior com o negócio se refere aos riscos de alavancagem que poderiam resultar da aquisição.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 248 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 181 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -11%, ou -R$ 0,44 (sexta: -12% ou -R$ 0,46)
• Gasolina A (média nacional): -13%, ou -R$ 0,43 (sexta: -12% ou -R$ 0,39)

Lucas Laghi, head de mineração e siderurgia, papel e celulose e bens de capital da XP, que participou nesta manhã do Morning Call da XP, explica que “há expectativa de aceleração de crescimento de lucro (da WEG) ancorada em parte por essa temática de inteligência artificial, essa expansão de data center, principalmente nos Estados Unidos”. Ele explicou que haverá aumento de consumo de energia e será necessário suprir a expansão de equipamentos para suportar a inteligência artificial.  “Isso exigirá investimentos em infraestrutura de energia elétrica”, disse ele, destacando que a WEG (WEGE3) é um grande fornecedor no setor.

Já os investimentos diretos no país (IDP) registraram ingressos líquidos de US$ 3 bilhões em maio de 2024, ante US$ 4,4 bilhões no mesmo mês do ano passado.

No mês, a retirada totaliza R$ 6,54 bilhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 42,43 bilhões.

• Dólar para 2024: R$ 5,15 (maior que os R$ 5,13 da última semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,15 (maior que os R$ 5,10 do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,15 (maior que os R$ 5,12 da semana anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,18 (maior que os R$ 5,15 do relatório passado)

• PIB para 2024: 2,09% (maior que os 2,08% da semana passada)
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 10,50% (a mesma da última semana)
• Selic para 2025: 9,50% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 9,00% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 9,00% (o mesmo do relatório anterior)

• IPCA para 2024: 3,98% de 3,96% da semana anterior
• IPCA para 2025: 3,85% de 3,80% do relatório passado
• IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Na agenda, dados de investimentos no Brasil e Boletim Focus.

A companhia elétrica portuguesa EDP deverá investir 4,5 bilhões de reais no segmento de distribuição de energia no Brasil no período de 2024 e 2026, disse a empresa nesta segunda-feira. Em comunicado ao mercado, a EDP informou sobre a publicação do decreto pelo governo brasileiro que permitirá a renovação dos contratos de suas duas concessionárias de distribuição de energia, a EDP Espírito Santo e a EDP São Paulo, que somam uma base regulatória de ativos de 7,9 bilhões de reais e atendem mais de 3,8 milhões de consumidores. “Ambas as concessões apresentam indicadores de qualidade dos serviços e de solidez financeira compatíveis com os critérios estabelecidos pelo decreto, sendo empresas referência em qualidade de serviço no setor de distribuição brasileiro, principalmente em termos de baixa frequência (FEC) e duração média (DEC) da interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica…” (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (24).

O Banco do Japão debateu em junho a chance de um aumento da taxa de juros no curto prazo, com um formulador de políticas da autoridade monetária pedindo um aumento “sem muita demora” para lidar com os riscos de a inflação ultrapassar as expectativas, segundo ata da reunião do BC japonês divulgada nesta segunda-feira. A discussão destaca a crescente conscientização da diretoria do Banco do Japão sobre o aumento da pressão inflacionária na quarta maior economia do mundo, o que poderia levar o BC japonês a debater o aumento das taxas de juros já em sua próxima reunião de política monetária, em 30 e 31 de julho. As recentes quedas do iene aumentaram a possibilidade de uma revisão para cima das previsões de inflação da autoridade monetária, o que significa que o nível adequado de sua taxa de política monetária poderia subir, segundo um membro na reunião de política monetária realizada entre 13 e 14 de junho. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (24).

A China divulgará os lucros industriais de maio na quinta-feira e a pesquisa de manufatura de junho no domingo.

O presidente Lula (PT) viajou para São Paulo no último domingo (23) para encontrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o filósofo e linguista americano Noam Chomsky. Durante a campanha presidencial de 2022, Lula esteve com Fernando Henrique Cardoso, que declarou apoio ao petista no segundo turno da disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Ministério da Fazenda divulga na próxima quarta-feira, 26, o resultado do Tesouro Nacional de maio e o Relatório Mensal da Dívida Pública, também referente ao mês passado. A previsão é de que a coletiva de imprensa sobre o documento da dívida pública aconteça às 11 horas (de Brasília), com divulgação dos dados às 10h30. Já a entrevista sobre o resultado fiscal está marcada para começar às 15 horas, com dados publicados às 14h30.

Os preços do petróleo operam avançam nesta segunda, depois de subir cerca de 3% na semana passada, devido a sinais de uma procura mais forte de produtos petrolíferos nos EUA, o maior consumidor mundial, e à medida que os cortes da OPEP+ mantiveram a oferta sob controle. As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte queda e atingiram os níveis mais baixos em mais de dois meses, puxados por sinais de consumo fraco de aço na China, principal consumidor, e pelo dólar mais forte. O minério de ferro de referência SZZFN4 de julho na Bolsa de Cingapura caiu 2,33%, para US$ 102,55 a tonelada, o nível mais baixo desde 8 de abril.

Os mercados europeus operam com ganhos, com investidores aguardando decisões de política monetária dos bancos centrais da Suécia e da Turquia, enquanto os recebem dados do PIB da Espanha na terça-feira e da Itália na sexta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,41%
• DAX (Alemanha): +0,59%
• CAC 40 (França): +0,70%
• FTSE MIB (Itália): +1,26%
• STOXX 600: +0,48%

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam no vermelho em sua maioria, enquanto os investidores aguardavam dados de inflação da Austrália e do Japão no final desta semana. O índice de preços ao consumidor de maio da Austrália, prevista para quarta-feira, estará em foco depois que a governadora do Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, revelou que o banco central discutiu o aumento das taxas em sua última reunião.

• Shanghai SE (China), -1,17%
• Nikkei (Japão): +0,54%
• Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,70%
• ASX 200 (Austrália): -0,80%

Os mercados americanos caminham para encerrar o mês de junho e o primeiro semestre de 2024 perto de máximas, em meio ao otimismo com o uso de inteligência artificial, mesmo quando se debatem mudanças nas expectativas de cortes nas taxas de juros e com uma economia em desaceleração.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,09%

O IPC-S da terceira quadrissemana de junho de 2024 variou 0,45% e acumula alta de 3,87% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 1,9 ponto em junho, para 91,1 pontos, após queda mais expressiva no mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o índice estabiliza em 91,2 pontos.

A sessão desta segunda-feira (24) é majoritariamente de ganhos para os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa, enquanto os mercados asiáticos fecharam no vermelho, no começo da última semana de junho. Ela será marcada por dados de inflação e produto interno bruto (PIB) nos Estados Unidos, enquanto serão conhecidos o PIB do Reino Unido e a taxa de desemprego da Alemanha.
O principal indicador econômico da semana será divulgado na sexta-feira (28), o PCE, índice de preços de gastos com consumo nos EUA. O indicador é visto como importante para definir os próximos passos do Federal Reserve (Fed) em sua próxima reunião de política monetária. O consenso LSEG prevê uma variação mensal de 0,30% no núcleo do indicador de maio, na comparação com abril.

Investidores em Nova York encerraram a semana de olho nas ações de tecnologia. “As ações de tecnologia continuam em destaque”, disse à CNBC Emily Roland, co-estrategista-chefe de investimentos da John Hancock Investment Management. “Não consigo me lembrar de uma época em que uma única ação tenha sido tão influente no mercado, e isso tem sido realmente um impulsionador importante da ação do mercado nos últimos tempos”, referindo-se à Nvidia, que caiu mais de 3%. Segundo a CNBC, ontem as ações atingiram um máximo histórico, antes de caírem hoje. No entanto, a fabricante de chips sobe 155% no acumulado do ano e superou brevemente a Microsoft como a empresa pública mais valiosa. A semana seguinte tem como foco o PCE, na sexta-feira (28), o índice de inflação preferido do Federal Reserve, para fins de política monetária.

O dólar interrompeu uma sequência de cinco altas seguidas diante do real, movimento diverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,20%. Na semana, acumulou alta de 1,12%.

• Venda: R$ 5,441
• Compra: R$ 5,440
• Mínima: R$ 5,424
• Máxima: R$ 5,462

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 121.580,05
• Mínima: 120.061,04
• Diferença para a abertura: +895,22 pontos
• Volume: R$ 30,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,44%
• Terça-feira (18): +0,41%
• Quarta-feira (19): +0,53%
• Quinta-feira (20): +0,15%
• Sexta-feira (21): +0,74%
• Semana: +1,40%
• Junho: -0,62%
• 2T24: -5,28%
• 2024: -9,57%

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